8月25日晚間，螞蟻集團方面證實已向上交所科創(chuàng)板遞交上市招股說明書(申報稿)，并同步向香港聯(lián)交所遞交A1招股申請文件(A1 Application Proof)，邁出A+H上市關鍵一步。
招股文件顯示，螞蟻集團擬在A股和H股發(fā)行的新股數(shù)量合計不低于發(fā)行后總股本的10%，發(fā)行后總股本不低于300.3897億股，意味著將發(fā)行不低于30億股新股。
本次A股發(fā)行引入綠鞋機制，超額配售權最高不超過15%。
盡管每股發(fā)行價格和目標估值尚未確定，但市場普遍相信，螞蟻將大概率創(chuàng)下近年來全球最大規(guī)模的IPO之一。2018年螞蟻集團C輪融資時，根據(jù)公開報道其估值已經(jīng)達到1500億美元。
螞蟻此次募集資金將主要用于三個方向：支持創(chuàng)新和科技投入、助力數(shù)字經(jīng)濟升級、加強全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展。
招股文件顯示，螞蟻集團2019年全年營收1206億元，凈利潤為180.7億元;今年1月份-6月份，螞蟻營收725億元，其中數(shù)字金融科技服務收入占比超六成。
招股文件還披露，支付寶APP服務超過10億用戶和超過8000萬商家，合作金融機構超過2000家，為全球最大的生活服務/商業(yè)類APP。按規(guī)模計，螞蟻集團是中國最大的數(shù)字支付提供商和領先的數(shù)字金融平臺。截止2020年6月30日的12個月內(nèi)，在國內(nèi)的總支付交易規(guī)模達到118萬億元，微貸科技平臺促成的貸款余額與理財科技平臺促成的資產(chǎn)管理規(guī)模分別達到2.1萬億元和4.1萬億元。
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