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1、【金蝶生成財務報表步驟】：憑證錄入：點擊“主窗口”中 “憑證錄入”，彈出一張憑證的窗口，先修改憑證日期，修改憑證字，輸入附件張數，鼠標點到摘要攔，輸入摘要內容，此時也可以按F7或者憑證菜單欄里的“獲取”按紐，彈出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按紐增加常用摘要類別（如：收入，支出等）類別名稱自編，點右邊“增加”按紐增加常用摘要內容，如：提取現金、銷售某某商品等等。
2、2、憑證查詢：點擊主界面“憑證查詢”→彈出憑證過濾窗口，內容中選擇“會計期間”“=”“當前會計期間”，窗口下面左邊和右面都選“全部”→確定以后顯示出本期所有的已保存的憑證，可以在此界面中對憑證進行修改，刪除操作，也可直接在此界面中增加新的憑證。
3、3、憑證審核：憑證輸入完成后，更換操作員登陸金碟，點擊主界面“憑證審核”→彈出憑證過濾窗口，內容中選擇“會計期間”“=”“當前會計期間”，窗口下面左邊和右面都選“全部”→確定以后顯示出本期所有的憑證→點擊菜單欄上“批審”將對序時簿中的憑證批量審核，如選種某張憑證，再點擊菜單里的“審核”→彈出該憑證的窗口，再點擊憑證菜單上的“審核”是對這張憑證進行單獨審核。
4、單獨取消審核只需再點擊一下憑證菜單欄中的“審核”即可。
5、4、憑證檢查：檢查本期是否還有未過賬的憑證，如本題所有憑證均已過賬，點擊該按紐，將出現“沒有需要檢查的憑證”否則，說明本期還有未過賬的憑證，需要補做未完工作。
6、5、憑證過賬：憑證審核完成以后，需要進行過賬，點擊該項，將出現憑證過賬向導，按照提示操作。
7、6、結賬：點擊金碟主界面左邊藍色導航欄上的“報表”→查看資產負債表/利潤表/自定義報表→菜單欄內“！重算”將自動計算出本期報表，如發現報表錯誤，（如資產負債表不平衡）可退出報表進入賬務處理界面，打印一張本期“科目余額表”，再進入報表系統進行核對，對相應錯誤科目進行報表公式驗證，發現錯誤，進入菜單欄“”進行報表公式修改，修改完畢后，必須回車以后修改有效。
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