據證監會官網，廣州銀行日前披露其首次公開發行股票招股說明書，擬采取全部發行新股的方式登陸深交所，本次公開發行的股票數量不超過發行后總股本的25%(含25%)，保薦機構為國泰君安證券。
實際上，早在2011年，廣州銀行就表露沖擊IPO的意向，不過彼時或許由于股權高度集中等問題，上市遲遲沒有大進展。經過幾年的發展與股權優化之后，該行于2018年10月17日在廣東證監局辦理了輔導備案登記。
今年6月18日，證監會官網顯示，廣州銀行提交的《首次公開發行股票并上市》材料已被證監會接收，距此一周內即被受理。該行上市工作終迎新進展。
廣州銀行在招股書中提到，此次首次公開發行股票并上市募集資金扣除發行費用后擬全部用于補充該行核心一級資本，提高資本充足水平，以支持業務發展，提升其市場競爭力和風險抵御能力。
股權高度集中曾為IPO“絆腳石”
早在2011年，廣州銀行就曾在其年報中透露出蓄力IPO的心愿。在當年年報中，廣州銀行表示，要以優化股權結構為目標，抓緊完成引資工作，通過引進戰略投資者和財務投資者，形成多元化的股權結構，進一步完善公司治理水平、擴大業務規模、提升盈利能力，爭取早日實現上市目標。
不過，彼時廣州銀行的股權結構呈現高度集中，這也似乎成為了上市進程中的“絆腳石”。據其2011年年報，截至報告期，持有該行股份5%以上的股東僅有廣州國際控股集團和廣州市廣永國有資產經營有限公司，持股比例分別高達63.84%和26.16%。
之后，廣州銀行在2016年年報中提及，將聯合廣州金控啟動廣州銀行股權結構優化工作，通過“減持股份+增資擴股”雙管齊下，盡快引入綜合實力雄厚、業務協同性較強的優質投資者，早日落實監管要求，降低股權集中度，完善法人治理結構，為該行今后上市夯實基礎。
2018年6月，廣州銀行引入南方電網、南方航空等七家戰略投資者。通過投資者的引入，廣州銀行實現增資擴股34.74億股，募集資金108.81億元。同時，廣州金控轉讓廣州銀行14.93億股股權，交易金額46.76億元。
截止目前，該行第一大股東為廣州金控，持股比例為22.58%;第二大股東為廣永國資，其持股比例為19.71%;第三大股東為南方電網，持股比例為16.94%;第四大股東為南航集團，持股比例為12.68%;金駿投資為該行第五大股東，持股比例為7.58%。
成立于1996年9月11日的廣州銀行，是由原廣州市46家城市信用合作社及廣州市財政局共同發起設立的股份有限公司，設立時注冊資本為71190.77萬元。
截至去年年底，該行已開業機構 123 家，包括總行1家，分行級機構13家(含信用卡中心)，支行108家及信用卡分中心1家。
業務擴張下資本補充承壓
廣州銀行在此次公開的招股書中提及，該行自成立以來各項業務均得到快速發展，資本消耗較快。
除依賴自身利潤留存等內源方式補充資本外，2017年和2018年，廣州銀行分別通過發行二級資本債、增資擴股等外源方式補充資本，但隨著業務的快速發展，資本補充壓力持續加大，其在招股書中表示，現有資本補充渠道無法滿足該行長期穩健發展的資本需要。
據廣州銀行2019年年報顯示，截至去年末，該行核心一級資本充足率和一級資本充足率均為 10.14%，資本充足率為12.42%。
盡管資本充足率各項指標在監管要求范圍內，但廣州銀行在招股書中坦言，結合互聯網金融快速發展、利率市場化及金融脫媒等諸多行業發展趨勢，若其未能建立持續有效的資本補充機制，未來該行資本充足水平將無法滿足戰略發展需要和監管要求。
為了采取措施做好外源性資本補充工作以維持穩健的資本補充水平，廣州銀行尋求在利潤積累的同時，能夠通過與資本市場的銜接建立多渠道資本補充機制。
據了解，廣州銀行近年來加速擴張。財務數據顯示，截至2019年底，該行資產總額達5612.31 億元，其中發放貸款和墊款凈額達2882.10 億元。
值得注意的是，2017年至2019年間，廣州銀行資產總額與發放貸款和墊款凈額年復合增長率分別為12.92%和31.89%。持續增長的資產總額和業務規模可能將對該行的資本充足水平形成不小的壓力。
廣州銀行方面表示，通過首次公開發行股票并上市募集資金補充本行核心一級資本，有利于其進一步增強資本實力，在控制風險的基礎上把握經濟轉型帶來的發展機遇，加快推進該行戰略發展規劃，不斷提升創新驅動水平，實現各項業務多元均衡發展。
目前，廣東省已有多家銀行處于IPO排隊狀態中。A股方面，廣州銀行、廣東順德農商銀行兩家處于預先披露狀態，東莞銀行、廣州農商銀行、廣東南海農商銀行三家均處于預先披露更新狀態。此外，東莞農商銀行也于近日向港交所遞交了IPO資料。
