整個 7 月份的新能源市場，都被「破萬」、「回歸」 的關(guān)鍵詞占據(jù)，透過國產(chǎn)新能源車企的月度交付報告，我們可以看到國產(chǎn)新勢力的「眾生相」。
簡單羅列部分 7 月新能源車企的銷量數(shù)據(jù)：
(資料圖)
比亞迪：261105 臺，同比增長 61%
廣汽埃安：45025 臺，同比增長 80%
理想：34134 臺，同比增長 227.5%
蔚來：20462 臺，同比增長 103.6%，環(huán)比增長 91.1%
零跑：14335 臺，同比增長 19.02%，環(huán)比增長 8.5%
極氪：12039 臺，同比增長 139.7%
騰勢：11146 臺，環(huán)比增長 0.8%
小鵬：11008 臺，同比降低 4.56%，環(huán)比增長 28%
哪吒：10039 臺，同比降低 28.5%，環(huán)比降低 8.16%
嵐圖：3412 臺，同比增長 90%，環(huán)比增長 13%
特斯拉：3.13 萬臺（* 渠道數(shù)據(jù)）
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比亞迪轉(zhuǎn)移壓力，騰勢穩(wěn)中向好
在過去的 7 月，比亞迪繼續(xù)坐上了國內(nèi)新能源龍頭的「頭把交椅」，單月總銷量達到 26.2 萬臺新車，其中乘用車銷量達到 26.11 萬臺，實現(xiàn)同比增長 61%，環(huán)比增長 3.18%。
將數(shù)據(jù)顆粒度降低至比亞迪的子品牌車型，扛起比亞迪銷量大旗的仍然是「王朝 + 海洋網(wǎng)」，兩網(wǎng)共同發(fā)力，單月累計交付 24.05 萬臺新車，同比增長達到 79.8%，占據(jù)比亞迪單月總銷量 92.11%，稱得上是比亞迪銷量中最穩(wěn)的「基本盤」。將主力兩網(wǎng)進行細化拆解可以發(fā)現(xiàn)，王朝網(wǎng)總計交付 13.28 萬臺，其中秦、元、漢三款車型表現(xiàn)最亮眼，分別貢獻 4.4 萬、3.1 萬以及 2.5 萬臺新車；海洋網(wǎng)單月交付 11.7 萬臺新車，發(fā)布不久的海鷗迅速與海豚形成小型車的市場主力，分別交付 2.8 萬、3.19 萬臺新車，宋 PLUS 在迎來系列改款后，表現(xiàn)亮眼，貢獻 3.2 萬臺新車。
車型銷量市場號召力足夠強，但比亞迪完成年銷量指標(biāo)的前景可能不太樂觀。根據(jù)比亞迪給出的官方數(shù)據(jù)顯示，今年上半年（1-6 月份），比亞迪乘用車?yán)塾嬩N量達到 124.81 萬臺。有趣的是，在今年 4 月份的上海車展上，比亞迪品牌及公關(guān)總經(jīng)理李云飛透露，比亞迪更改了年銷量 400 萬臺目標(biāo)，2023 年的年銷量目標(biāo)被鎖定在了 300 萬臺。
以目前的進度來看，124.81 萬臺的乘用車銷量成績，距離 150 萬的半年指標(biāo)仍然有著不小的距離，想要完成 300 萬的年銷量，比亞迪就必須要將上半年「殘存」的銷量壓力帶入下半年。不過，考慮到開年之后普遍冷淡的車市表現(xiàn)，比亞迪的半年銷量表現(xiàn)已經(jīng)是可圈可點。隨著下半年的新能源車市進入升溫階段，比亞迪預(yù)計可以「略微驚險」達成任務(wù)。
我們曾經(jīng)在 4 月份的銷量報告上，指出比亞迪在第一季度超越了「老對手」大眾，憑借一季度 54.8 萬臺的總銷量成為了國內(nèi)最暢銷的汽車品牌。在今年的二季度，比亞迪繼續(xù)將大眾壓制在了身下，兩者之間的差距還在繼續(xù)拉大，比亞迪基本坐穩(wěn)了國內(nèi)「最暢銷汽車品牌」的位置。
▲ 圖片來自：INSIDEEVs除了銷量基本盤的扎實，比亞迪的結(jié)構(gòu)性沖高的進展也有條不紊。
作為比亞迪的高端品牌，騰勢出色地完成了站穩(wěn)高端的任務(wù)。7 月，騰勢單月交付達到 1.14 萬臺新車，實現(xiàn)自 3 月份以來，連續(xù)五個月銷量破萬的成績。騰勢 D9 在過去的一個月中，繼續(xù)穩(wěn)扎穩(wěn)打，在成交均價達到 42 萬元的前提下，D9 單月貢獻了 11146 臺新車。
騰勢官方透露，騰勢 N7 將會在 8 月份面向全國開啟交付，目前騰勢收到來自騰勢 N7 的大定訂單已經(jīng)突破 10000 張。在下個月的銷量成績中，我們有望可以看到 N7 與 D9 形成合圍，將騰勢的銷量推上 2 萬的層次。
穩(wěn)中向好的騰勢，算是為比亞迪在高端市場打開了局面。
蔚來小鵬花期已至，破局回歸今年上半年，處在產(chǎn)品更替期的蔚來和小鵬并不好過。
首先是蔚來，上半年接近一半的時間里，蔚來都在遭遇艱難的低迷期。經(jīng)歷了 2-3 月份的銷量連續(xù)破萬后，蔚來的銷量在 4-5 月撞上了「墻」。4-5 月份，蔚來分別交付 6658 臺、6155 臺新車。
考慮到一季度，蔚來的毛利率僅為 1.5%，如果在第二季度繼續(xù)維持這樣的銷量表現(xiàn)，蔚來的處境將會變得岌岌可危，處在產(chǎn)品更替期的蔚來，需要在過渡時期做出妥協(xié)。
六月中旬，蔚來迫于市場的壓力做出調(diào)整，解綁免費充電權(quán)益，全系車型降價三萬。在這之后，蔚來趁熱打鐵推出了 ET5 Touring，搬出了獵裝 / 三廂 ET5 同價的「殺招」，成功激活市場。「降價 + 新品」組合拳出手，為蔚來在六月份的緊要關(guān)頭續(xù)上了關(guān)鍵的一口氣。6 月份，蔚來單月累計交付 10707 臺新車，環(huán)比增長 73.9%，展現(xiàn)了逆勢而上的苗頭。
蔚來邁過產(chǎn)品交替期，在 7 月等來了自己的花期。蔚來全新 ES6 開始走向交付端，解綁權(quán)益直降 3 萬元后，蔚來 ES6 的價格真正來到了 35 萬元以內(nèi)的市場區(qū)間，ES6 的雙電機 + 智能硬件配置幾乎「壟斷」30-35 萬新能源 SUV 市場，成為了蔚來 SUV 車型的走量主力。
▲圖片來自：CnEVPostES6 的成功迅速反映在蔚來 7 月的交付成績單上，整個 7 月份，蔚來累計成交 2.04 萬臺新車，環(huán)比暴增 91.1%，月度交付量創(chuàng)下了歷史新高。除此以外，蔚來 ES6 單月交付量破萬，創(chuàng)下了蔚來品牌創(chuàng)立以來，單車型月度交付紀(jì)錄。
等到屬于自己花期的，還有小鵬。在年初，小鵬開始在新款 P7i 的幫助下，逐漸擺脫 G9 失利的陰霾。從 2023 年 1 月開始，小鵬的月度銷量有了回溫的趨勢，小鵬在 6 月份之前一直處在信心修復(fù)階段。6 月底，小鵬正式推出自己的 SUV 新車——小鵬 G6。20.99 萬起的價格，的確是誠意十足，以 800V 高壓平臺 + 同級別最強智駕為賣點，小鵬 G6 幾乎成為了 20-25 萬區(qū)間最有強力的競爭選手之一。
憑借小鵬 G6 的叫座表現(xiàn)，小鵬在 7 月的單月交付量達到了 1.1 萬，重新回到了交付過萬的隊伍中來。另外，值得一提的是，不久前小鵬與大眾正式達成合作，接受了大眾 7 億美元（約 50 億人民幣）的入股后，小鵬能夠在供應(yīng)鏈上游獲得更加強硬的話語權(quán)，緩解產(chǎn)能問題。
2023 的下半年，小鵬可以平穩(wěn)渡過。
也有人再創(chuàng)新高有人重回「過萬」隊列，逆勢而上。也有人保持領(lǐng)先身位，更進一步。
理想延續(xù)了 3 月份以來的火熱狀態(tài)，在年初連續(xù)推出 L8、L7 之后，理想在家庭豪華 SUV 這個細分市場大獲成功。3 月，理想汽車月度交付量首度突破 2 萬，在這之后 4-5 月份，達成了連續(xù)三個月銷量破 2 萬的成績。
這樣的出色表現(xiàn)，讓理想在當(dāng)時普遍「低迷」的新勢力市場中風(fēng)頭無兩。理想的銷量勢頭并沒有停滯，在 7 月份，理想總計交付 3.41 萬臺新車，連同 6 月份連續(xù)兩個月銷量破 3 萬，進一步穩(wěn)固了自己在豪華中大型 SUV 市場中的品牌話語權(quán)。
▲圖片來自：CHJ
根據(jù)李想的說法，在理想的整體銷量中，還有少量理想 ONE 上險，這部分銷量主要是消化剩余的 ONE 車型的展車；有意思的是，李想透露，理想 ONE 的潛在用戶大部分轉(zhuǎn)化成了 L8 車主，幾乎沒有流失，理想 ONE 潛在車主的超高轉(zhuǎn)化率超過了理想內(nèi)部預(yù)期。
老車型潛在用戶的高轉(zhuǎn)化率，推動了 L8 車型的銷量。與之前的市場反饋有所不同，L8 甩掉了「叫好不叫座」的包袱，在 7 月份迎來了銷量爆發(fā)。李想進一步表示，如果不是產(chǎn)能受限，L8 將會與 L7 一起實現(xiàn)單車型銷量破萬。
對于理想來說，產(chǎn)能爬坡會是接下來解放三款家庭 SUV 銷量潛力的重中之重。
歡喜的還不只有理想一家，極氪和埃安在 7 月份也創(chuàng)下了自己的銷量新高。極氪 7 月份單月累計交付 12039 臺新車，同比增長 139.7%，環(huán)比增長 13.4%，創(chuàng)下歷史新高。其中，極氪 X 展現(xiàn)出了強勢的交付預(yù)期，在 20 萬以上緊湊型車榜單中進入前三甲。廣汽埃安「雙品牌路線」奏效，單月交付超過 4.5 萬臺新車，同比增長達到 80%，創(chuàng)下品牌銷量新高。零跑厚積薄發(fā)讓我略感驚訝的是零跑，在 7 月，零跑交付超過 1.4 萬臺新車，其中 C 系列交付超過 1.2 萬臺，占據(jù)了總銷量中 85% 的比例；C11 系列是其中「冠軍車型」，貢獻了超過 9200 臺銷量。
如果說要想一個詞來形容零跑，那就是「厚積薄發(fā)」。與市面上部分新勢力車企不同，零跑最難能可貴的點是堅持全棧自研。在 7 月的最后一天，零跑正式發(fā)布了「四葉草」——中央集成式電子電氣架構(gòu)（LPEE 3.0），主打「四域合一」，融合座艙、智駕、動力以及車身四大領(lǐng)域。
簡而言之，新架構(gòu)的發(fā)布，表明了零跑以自研技術(shù)為先的立場。相比單一依靠產(chǎn)品帶動銷量的大部分車企不同，零跑更希望「販賣技術(shù)」，做智能電動架構(gòu)解決方案的主導(dǎo)者。從技術(shù)層面出發(fā)，自研技術(shù)才能夠帶來更多銷量號召力。堅持全棧自研的車企，收獲銷量回報，這也是未來新能源市場所希望看到的。
新能源車市下半年的首月結(jié)束，頻頻被調(diào)侃快要倒閉的蔚來、小鵬，都找到了屬于自己的「救生艇」。20 萬的小鵬，30 萬的理想，40 萬的蔚來 ... 等等，這味道倒是越來越熟悉了，回過頭來才發(fā)現(xiàn)，以蔚小理為代表的新勢力車企，已經(jīng)在 BBA 和二線豪華之間開辟出了新的價格區(qū)間，成為 1.5 線豪華。
相比起來，真正應(yīng)該警惕的是以「BBA」為代表的傳統(tǒng)豪華車企，當(dāng)積累近百年的品牌霸權(quán)在電機電池面前不再奏效，在背后虎視眈眈的新勢力們，都在想盡辦法取而代之。
留給「BBA」們的時間已經(jīng)不多了，以蔚小理為代表的新勢力們，正在成為下一個「御三家」。
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