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據(jù)DIGITIMES報道，在內(nèi)存原廠積極止損、擴大減產(chǎn)、調(diào)漲報價的背景下，有業(yè)界人士指出，隨NAND Flash調(diào)漲趨勢不變，有內(nèi)存模塊廠近日暫停報價及接單，將配合原廠報價調(diào)高8~10%。盡管買賣雙方仍處拉鋸階段，但產(chǎn)業(yè)漲價風(fēng)向愈趨明確，NAND價格逐步朝制造成本線靠攏。

NAND跌幅在第2季逐步收斂，庫存去化壓力逐步改善，但全球NAND原廠持續(xù)虧損，三星電子、SK海力士及美光均表示將繼續(xù)減產(chǎn)。

據(jù)傳，三星內(nèi)部規(guī)劃將暫停平澤P1產(chǎn)線設(shè)備，預(yù)計將延續(xù)至少1個月或更久。不過業(yè)界透露，三星在宣布減產(chǎn)后，NAND報價調(diào)漲推動立即展開。

報道還提到，配合三星漲價策略，近日有內(nèi)存模塊大廠向客戶宣布將暫停低價接單，包括針對三星V6的512Gb產(chǎn)品低于1.6美元停止出貨，模塊廠也預(yù)計調(diào)漲8~10%，引發(fā)業(yè)界高度關(guān)注。不過仍有內(nèi)存模塊廠并未跟進，仍密切觀望市場發(fā)展及客戶接受度，而停報低價的模塊廠主要客戶并非終端零售通路，其嵌入式存儲和SSD產(chǎn)品以手機、平板或NB OEM廠為重點。

供應(yīng)鏈認為，業(yè)界普遍都有不少存貨，價格拉動的條件看似薄弱，但模塊業(yè)者與內(nèi)存原廠談定大量貨源后，轉(zhuǎn)身找上OEM客戶綁定數(shù)量和價格，包括物料進貨和成品出貨分批交付，確保大客戶的供貨和合理成本，也能確保穩(wěn)定出貨及營收規(guī)模。

業(yè)界指出，終端市場需求依然低迷，但供應(yīng)鏈處于長期賠錢，上游持續(xù)釋出漲價風(fēng)聲，中游模塊業(yè)者也跟著配合動作，下游端買賣雙方短期內(nèi)可能互有僵持，但NAND報價上揚的風(fēng)向?qū)⒅饾u確立。

雖然2023年上半NAND庫存去化緩慢，但業(yè)界在iPhone 15發(fā)布前抱有預(yù)期心理，其它手機品牌也陸續(xù)推出新品上市，內(nèi)存原廠短期出貨壓力降低，NAND調(diào)整周期或能進入尾聲。業(yè)內(nèi)認為NAND下半年有機會重回制造成本線的水平，改善原廠營運虧損的表現(xiàn)。

但值得注意的是，關(guān)于NAND的走勢也有不同的看法。

有其他人士認為， NAND并沒有從AI中獲得太多提振，終端設(shè)備市場對任何可以加速庫存調(diào)整過程的應(yīng)用都沒有顯著需求，NAND閃存價格預(yù)計將在較長一段時間內(nèi)保持在低點。

據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)的報道指出，NAND閃存芯片的行情下滑趨于長期化，各制造商將進一步減產(chǎn)。日本的鎧俠決定推遲新工廠的投產(chǎn)時間；三星電子、SK海力士預(yù)計也將進一步提高減產(chǎn)幅度。由于智能手機等數(shù)碼產(chǎn)品的需求未恢復(fù)，供應(yīng)過剩難消除。

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