$永動機全球型(TIAA026067)$

上周連續暴漲

(資料圖片僅供參考)

周一繼續直線拉漲

大有牛市來了的味道

然而，A股向來軟骨頭，很快準時跳水下滑

這次又是騙人追高收割，還是真有牛市？

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周末，私募魔女李蓓旗幟鮮明大喊：牛市來了！

預測市場，基本上10個人，錯9個

真正靠預測市場賺錢的人，極少極少

李蓓是真正靠預測市場做波段收割利潤的狠人

年化收益達到27%，最大回撤只有13%左右，神一樣的業績

她過去的預測，基本上對的多，錯的少。

所以她的預測，有一定指導意義，值得我們反復琢磨

（1）旗幟鮮明：藍籌慢牛！主要滬深300非金融領域，中下游藍籌慢牛（制造、消費）

（2）主要原因：盈利見底反轉。具體來說，成本下降，集中度提高，出口擴大，賺全世界的錢。

（3）不會是短期一波流，國內企業出口賺全世界的錢，是持續的趨勢。類似2009年后的老米，雖然國內GDP增速較低，但企業利潤依然高增長。

（4）重要會議，至少托底，如果力度較大，可能會加速行情。她們已經大幅加倉。

（5）未來結構分化，大盤股優于小盤股。大盤股盈利見底回升，小盤股盈利在下滑。

邏輯鏈條清晰：

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早晨，知名宏觀分析師洪灝，更旗幟鮮明！

只說了一個字：買！

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我們沒有能力去判斷他們的預測是否正確

但可以一邊當做指導應對市場，一邊找資料消化他們的邏輯。

基本上和滬深300走勢同步，近幾年跌的也比較慘。

股票型還有較大比例深陷泥坑的互聯網，跌的更慘。

跌了2年多，確實有反轉的可能，股票型回調，可以考慮加點倉，但會比較謹慎。

港股型組合也是偏大盤藍籌，而且港股跌回了10年前，歷史級的慘。

港股向下的空間也不大了，風險相對低。

上線后，如果港股沒漲起來，我們會考慮快速上個30%左右的倉位。

港股還很低，即便市場虛晃一槍又跌下來了也不怕，可以補倉拉低成本，等待下一輪行情。

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不過，不用急。

別人的始終只是參考，我們有自己的節奏，去年到今年我們回撤控制都非常好，核心就是謹慎追高，左側抄底。

A股、港股，與美股不同，美股漲上去就下不來了。A股、港股波動很大，經常下跌，從來不怕沒機會。

盡量等有一定回調了再上車。

錯過了就錯過了，我們還會挖掘其他板塊抄底。

追高是最大的風險。今天群里有位好基友說的很到位：低位的都是好股，高位就是詐騙團伙

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老規矩，復盤一下今天的行情

今天市場沖高回落

但是市場放量明顯，總成交1.1萬億。市場又活躍起來了，但多空分歧明顯加大。

很多人加速沖進場子里，也有很多人趕快逢高拋掉，互道SB

下跌2%

醫藥龍頭接近跌停

醫藥是今天的大逆子。主要是一則大消息。醫藥大跌。

醫藥和去年的互聯網一樣，天天各種各樣的利空，想都想不到。

不過，醫藥各種問題整治到位，股價殺到位，也孕育著機會。

目前醫藥最大的問題還是業績還在下跌，基本面沒見底。

等2季度業績發布了，看看醫藥業績會不會好轉。

近期，我們一直在研究醫藥，研報看了100多份，對醫藥跟蹤很緊密，2季報發布，多多會第一時間給大家分享。

漲1.33%

短短一周多，白酒從底部已經漲了10%。

近期刺激措施滿天飛，上午發哥發布了20條恢復和擴大消費的措施。

白酒作為消費一哥，近期帶頭領漲。

今天繼續漲3.05%

地產短短幾天已經漲了20%，真是想都想不到。

再次讓人感慨：低位的都是好股，高位就是詐騙團伙

李蓓4-5月份抄底地產，結果超預期下跌割肉。萬萬沒想到，倒在了反彈前。

李蓓割肉一個多月，重要會議開始托地產，地產迅速大漲。

最近的地產反彈，漲幅已經超過她割肉的低點。

不過，李蓓割肉也沒錯，地產超預期下滑，完全超出自己的預想，上百億資金處于失控狀態，死扛等政策，那不確定性太大了。割肉認錯，讓投資永遠處于自己的控制范圍才能長久可持續。

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