近期，美股大佬的持倉陸續(xù)披露，在美股科技七巨頭領(lǐng)漲的二季度，華爾街大佬都買了些什么？
首先看達(dá)利歐離任后的橋水，二季度，橋水共買入77只股票，增持270只股票，清倉了91只股票，減持342只股票，整體規(guī)模為161.9億美元，較一季度的163.9億美元有所減少，整體還是在賣出。
橋水在達(dá)利歐離任后，在一季度做了一個決定，賣出達(dá)利歐看好的黃金股，選擇轉(zhuǎn)頭追高美股的AI股，以及買入消費股。
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現(xiàn)在橋水與達(dá)利歐時代的橋水有所變換，現(xiàn)在橋水的投資風(fēng)格更為進(jìn)取，而達(dá)利歐更著重于宏觀自上而下的風(fēng)格。
從橋水一季度時的持倉風(fēng)格中能看出，橋水并不認(rèn)為美國二季度的消費會轉(zhuǎn)弱。前十大持倉在一季度時，就已經(jīng)有7只消費股的存在。
橋水的前十大持倉為：IVV標(biāo)普500ETF、IEMG MSCI新興市場ETF、寶潔、強生、可口可樂、百事可樂、SPY標(biāo)普500指數(shù)ETF、開市客、麥當(dāng)勞、沃爾瑪。
其中，橋水對IVV標(biāo)普500ETF加倉了10%，持倉市值近9億美元，對IEMG新興市場ETF也有加倉，持倉市值8.83億美元。加倉了小部分可口可樂。
但對寶潔、強生、百事可樂、SPY標(biāo)普500、開市客、麥當(dāng)勞、沃爾瑪都有所減倉。由于這些標(biāo)的在二季度都是穩(wěn)步上漲的，減倉幅度不大，橋水更大可能是階段性的獲利了結(jié)。
美股的消費股如此強勢，的確出乎市場的預(yù)料。
報告顯示，Q2橋水買入了美光科技、音樂播放平臺Spotify、半導(dǎo)體設(shè)計公司科磊等77只股票。
從市值來看，新買入最多的是美國電信運營商AT&T、美國外賣平臺Doordash、美光科技、Spotify、美國太陽能公司Enphase energy。
在加倉方面，加倉數(shù)量最多的是FXI中國大盤股ETF，持倉市值8817萬美元，二季度增持幅度為198%。以及MCHI 中國ETF，持倉市值為6381萬美元，二季度增持幅度為120%。另外，增持了未來、社交網(wǎng)站pinterest，uber。另外，大幅增持了拼多多27%至1.96億美元。
從增持金額上看，加倉規(guī)模最大的為IVV標(biāo)普500ETF，制藥巨頭默沙東、FXI 中國大盤股ETF、全球龍頭煙草公司PM，MCHI中國ETF。
值得注意的是，橋水在Q1減持黃金ETF之后，在二季度索性清倉了SPDR黃金ETF。并且將黃金信托IAU，減持了94%，接近清倉。橋水在Q2時表示將賣掉黃金后，將這部分資金加倉科技股。橋水還清倉了奢侈品電商發(fā)發(fā)奇，新加坡網(wǎng)約車Grab、知乎、GLD等。
減持方面，橋水減持了了家得寶、奈飛、保險公司AIG等90只股票和ETF。
其中，減持最大的標(biāo)的是陸金所、減持幅度達(dá)76%，出售1.12億股。在一季度時，橋水對陸金所增持了760萬股，增持幅度達(dá)113%。僅在一個季度之間，變化如此之大。從股價上看，橋水是割肉出局的。
景林也披露了最新的13F文件，其中持倉市值為20.69億美元，較一季度的17.29億美元有所增加。
在Q2，景林新買入5只股票，加倉8只股票，清倉5只股票，減持5只股票。前十大持倉市值為17億美元，占美股持倉總市值的82%。
前十大持倉為：拼多多、meta、網(wǎng)易、doordash、新東方、英偉達(dá)、中通快遞、微軟、富途控股、滿幫集團(tuán)。其中，8個持倉市值都超過1億美元。
在Q2時，景林加倉了拼多多46.26萬股，持倉市值為3.25億美元。加倉了Meta 41.84萬股，持倉市值為3億美元，加倉了網(wǎng)易231.83萬股，持倉市值為2.24億美元。
值得注意的是，景林新買入的富途直接躋身前十大持倉，這是有意思的點，直至三季度的高點，富途一度漲超50%。
另外，景林還新買入了高通、AMD、理想。微幅減持了英偉達(dá)、看準(zhǔn)網(wǎng)、Grab、Lululemon等。
結(jié)語
從景林的持倉選股來看，更多的是在找市場上阿爾法的機會。而橋水即便在達(dá)利歐離開后，仍是看好中國市場，從增持前五中都有兩個中國ETF的身影，整體的風(fēng)格也越來越激進(jìn)了，正在改變達(dá)利歐的宏觀選股模式。
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