3月13日，耐看娛樂控股有限公司更新招股書，并對(duì)中國網(wǎng)劇和網(wǎng)絡(luò)電影市場的發(fā)展進(jìn)行了綜合分析。

據(jù)悉，網(wǎng)絡(luò)視頻付費(fèi)用戶數(shù)目已由2016年的1.72億萬名增至2021年的7.1億名，復(fù)合年增長率為32.8%。

2016年至2021年，網(wǎng)絡(luò)視頻付費(fèi)用戶滲透率由31.6%增至72.8%。付費(fèi)用戶數(shù)目和滲透率均大幅提升，主要由于愛奇藝、優(yōu)酷、騰訊視頻、芒果TV、嗶哩嗶哩等主要網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)的崛起。

(相關(guān)資料圖)

2021年，網(wǎng)絡(luò)視頻付費(fèi)用戶的整體滲透率高達(dá)72.8%，網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)已踏入成熟階段。到2026年，滲透率將持續(xù)穩(wěn)步增長至80%。網(wǎng)絡(luò)視頻付費(fèi)用戶數(shù)目預(yù)期在2026年也將達(dá)到9.65億名，2021年至2026年復(fù)合年增長率為6.3%。

據(jù)了解，網(wǎng)劇是指根據(jù)劇本制作并僅可于網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)播映的連續(xù)劇集，不包括已取得電視劇發(fā)行許可證的連續(xù)劇集。所有網(wǎng)劇必須向中國國家廣播電視總局備案并經(jīng)過審核。網(wǎng)劇可根據(jù)內(nèi)部開發(fā)或自第三方購買及經(jīng)內(nèi)部改編/開發(fā)的IP開發(fā)及制作。網(wǎng)劇主要包括分帳劇、定制劇和版權(quán)劇。

網(wǎng)劇及網(wǎng)絡(luò)電影的制作從IP開發(fā)和交易以及項(xiàng)目資金籌集開始。網(wǎng)劇及網(wǎng)絡(luò)電影制作公司主要從事投資、制作和發(fā)行。上游參與者主要是IP擁有人、投資者及規(guī)模較小的影視工作室或個(gè)體從業(yè)者，他們提供劇本、演員、拍攝設(shè)備、道具等制作素材。網(wǎng)劇及網(wǎng)絡(luò)電影制作公司通過委聘上游參與者，負(fù)責(zé)提供資金、監(jiān)督和組織制作活動(dòng)。

此外，由于網(wǎng)劇市場及網(wǎng)絡(luò)電影市場高度分散，網(wǎng)劇及網(wǎng)絡(luò)電影制作公司需要在資金實(shí)力、研發(fā)能力、制作質(zhì)量、推廣能力、品牌認(rèn)知度以及與上游工作室和下游網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)的關(guān)系等方面與其他公司競爭。因此，網(wǎng)劇及網(wǎng)絡(luò)電影制作公司是中國網(wǎng)劇市場及網(wǎng)絡(luò)電影市場價(jià)值鏈的核心。

網(wǎng)劇市場規(guī)模是指通過網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)產(chǎn)生的網(wǎng)劇制作、發(fā)行和廣告收益。網(wǎng)劇收入已由2016年的人民幣32億元大幅增至2020年的人民幣168億元，復(fù)合年增長率為50.9%。增長主要由于網(wǎng)劇的每集平均售價(jià)和總數(shù)增加。

隨著國家廣電總局發(fā)布《關(guān)于網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目信息備案系統(tǒng)升級(jí)的通知》，從2019年2月15日起，凡是投資額超過人民幣500萬元的重點(diǎn)網(wǎng)劇，制作機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在制作前通過信息備案系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)目信息登記，未來網(wǎng)劇市場的快速增長因此預(yù)期將會(huì)放緩。完成制作后，制作機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)再通過系統(tǒng)進(jìn)行登記，并將網(wǎng)劇成品提交給相關(guān)部門。上線備案號(hào)將發(fā)給符合資格的網(wǎng)劇，只有具有上線備案號(hào)的網(wǎng)劇才能在視聽網(wǎng)站上播映和推廣。

有賴于互聯(lián)網(wǎng)滲透率的提高（尤其是在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上），通過移動(dòng)應(yīng)用程序觀看網(wǎng)劇已日漸成為移動(dòng)用戶打發(fā)零散空閑時(shí)間的流行方式。在此情況下，網(wǎng)劇收入預(yù)期將穩(wěn)步增長，于2026年將達(dá)到人民幣213億元，2021年至2026年的復(fù)合年增長率為7.9%.

劇集包括電視劇及網(wǎng)劇。于2020年，按收益計(jì)算，網(wǎng)劇市場首次占劇集市場一半以上，預(yù)計(jì)其比例將在預(yù)測期內(nèi)占據(jù)主導(dǎo)地位。

若按類型劃分，網(wǎng)劇主要包括分帳劇、定制劇和版權(quán)劇。于2016年，愛奇藝將源自電影產(chǎn)業(yè)的收益分成模式引入網(wǎng)劇領(lǐng)域，由此催生了分帳劇。近年來，由于一些低投資高回報(bào)的成功案例，分帳劇的數(shù)目由2016年的20部迅速增至2021年的70部，復(fù)合年增長率為28.5%。于2021年，分帳劇的數(shù)目占網(wǎng)劇總數(shù)的35.5%。未來，分帳劇將成為中國網(wǎng)劇的主要類型。定制劇也在2016年至2021年間深受熱捧，隨著未來對(duì)網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)的控制水平更高，定制劇數(shù)目將進(jìn)一步增至145部，復(fù)合年增長率為6.7%。

目前，所有網(wǎng)絡(luò)電影均是分帳網(wǎng)絡(luò)電影，分帳票房來自付費(fèi)用戶，并由網(wǎng)絡(luò)電影制作及發(fā)行公司按比例分帳，很大程度上取決于付費(fèi)用戶在網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)的偏好。

網(wǎng)絡(luò)電影行業(yè)的收益由2016年的人民幣10億元增加至2021年的人民幣19億元，復(fù)合年增長率為13.7%，主要是由于網(wǎng)絡(luò)電影制片商更專注于制作高質(zhì)量的網(wǎng)絡(luò)電影，并就所制作的每部電影獲得更高的分帳票房。

于2021年，每部分帳票房超過人民幣1000萬元的網(wǎng)絡(luò)電影的收益達(dá)到人民幣10.576億元，占網(wǎng)絡(luò)電影市場總市場規(guī)模55.7%，而2018年、2019年及2020年分別為16.3%、33.3%及52.6%，網(wǎng)絡(luò)電影市場呈現(xiàn)出提質(zhì)減量的趨勢(shì)。

分帳票房超過人民幣1000萬元的網(wǎng)絡(luò)電影數(shù)量從2018年的22部增加至2021年的60部，分別占網(wǎng)絡(luò)電影總數(shù)的1.5%及11.3%。每部網(wǎng)絡(luò)電影的平均分帳票房由2016年的人民幣40萬元增加至2021年的人民幣360萬元。

于2020年，國家廣電總局通過多項(xiàng)政策給予支持，包括首次將網(wǎng)絡(luò)電影納入優(yōu)質(zhì)視聽節(jié)目季度推薦（《關(guān)于開展2020年網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目季度推優(yōu)工作的通知》）。財(cái)政部和國家稅務(wù)總局也于2020年5月發(fā)布了電影行業(yè)整體稅收寬松政策（《關(guān)于電影等行業(yè)稅費(fèi)支持政策的公告》）。由于網(wǎng)絡(luò)電影市場減量提質(zhì)的趨勢(shì)，以及2021年及2022年上半年COVID-19疫情反復(fù)不定，網(wǎng)絡(luò)電影的收益預(yù)期于2022年輕微減少，并于預(yù)測期內(nèi)逐漸回升，于2026年達(dá)到人民幣27.9億元，2021年至2026年復(fù)合年增長率為8%。

電影包括院線電影及網(wǎng)絡(luò)電影，而網(wǎng)絡(luò)電影在電影市場的地位日益重要。網(wǎng)絡(luò)電影的比例按票房計(jì)由2016年的2%增加至2021年的3.9%，并預(yù)期增加至2026年的4%。

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責(zé)任編輯：胡笑柯

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