據報道，隨著美國經濟復蘇跡象鼓勵企業增加科技支出，美國科技巨頭的云計算業務可能會結束長達一年的增速放緩趨勢。同時，數字廣告也將有利于他們的利潤提升。
微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜和Meta這幾大巨頭將于近兩周陸續發布財報。對于其高企的市值，以及因為人工智能的樂觀情緒而引發的市場普漲趨勢，這將成為一次重要考驗。
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“我們其實只是在尋找AI產品用戶吸引力提升的信號，我們希望它們能在中期產生更有意義的收入。”投行Canaccord Genuity分析師Kinsley Crane說。
這四家公司今年都在將人工智能積極整合到各自產品中，希望這項技術能夠推動行業進入新的增長周期，但要真正獲得回報，還需要經歷一段時間。
對亞馬遜、微軟和Alphabet這三家頂尖云計算公司而言，云計算業務長期以來都扮演了現金牛的角色，而二季度可能成為該業務的又一段低迷期。
分析師調查顯示，亞馬遜和Alphabet的云計算業務都有可能出現歷史最低增速，二者分別約為9.8%和24.4%。微軟Azure所屬的智能云部門預計將增長13.7%，或創下2017年以來的最低增速。
但也有分析師認為，這一頹勢即將結束。
加拿大皇家銀行資本市場分析師里Rishi Jaluria說：“雖然宏觀經濟持續疲軟，但尚未實質性惡化，企業也在探索適應這種環境的運營方式。”
由于云計算市場從2022年9月季度開始增速放緩，所以當前進度也更容易與去年同期進行比較。
加拿大皇家銀行資本市場分析師最近對150家企業技術買方進行的調查顯示，超過五分之四的企業正在投資與生成式人工智能相關的項目，他們普遍預計今年的IT支出將較2022年有所增加。
Meta收入則有望達到6個季度來的最快增速，這主要得益于消費者支出強勁引發的數字廣告市場回暖。
投行Bernstein分析師說：“如果說數字廣告行業正在經歷過山車，那么我們現在即將完成枯燥而艱難的部分，慢慢地爬到頂部。”
數字廣告市場復蘇還將對Alphabet形成利好，后者的谷歌搜索目前尚未被基于人工智能的微軟新必應搶走太多份額。
Alphabet可能二季度實現4.5%的營收增長，創3個季度來的最好業績。
美國銀行全球研究部門分析師說：“谷歌搜索的風險來源似乎已從市場份額轉向商業化，但由于搜索份額似乎表現不錯，所以谷歌可能不太急于將大語言模型結果整合到商業搜索結果中。”
責任編輯：李楠
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