證券代碼：002338 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：奧普光電 公告編號(hào)：2023-025
長(zhǎng)春奧普光電技術(shù)股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于控股子公司以公開(kāi)掛牌方式增資擴(kuò)股
及部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，簡(jiǎn)
明清晰、通俗易懂，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
衡光學(xué)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“禹衡光學(xué)”）擬在長(zhǎng)春產(chǎn)權(quán)交易中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交
易中心”）以公開(kāi)掛牌方式實(shí)施增資擴(kuò)股，引入工業(yè)母機(jī)等相關(guān)領(lǐng)域戰(zhàn)略投資方；
同時(shí)，禹衡光學(xué)自然人股東擬轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)給相關(guān)受讓方及禹衡光學(xué)員工持股平
臺(tái)。公司將在本次增資擴(kuò)股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓中放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。
掛牌引入增資方導(dǎo)致關(guān)聯(lián)交易，公司將視后續(xù)進(jìn)展情況履行相應(yīng)的信息披露程序。
一、基本情況
在交易中心以公開(kāi)掛牌方式實(shí)施增資擴(kuò)股，引入工業(yè)母機(jī)等相關(guān)領(lǐng)域戰(zhàn)略投資方，
募集資金不低于 7500 萬(wàn)元；同時(shí)，禹衡光學(xué)自然人股東擬等比例將持有的
本轉(zhuǎn)讓給禹衡光學(xué)員工持股平臺(tái)。公司在本次增資擴(kuò)股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓中放棄優(yōu)先認(rèn)
購(gòu)權(quán)。本次交易完成后，禹衡光學(xué)仍為公司控股子公司，納入公司合并報(bào)表范圍。
意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司以公開(kāi)掛牌方式增資擴(kuò)股
及部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
權(quán)公司管理層全權(quán)辦理后續(xù)各項(xiàng)工作，包括但不限于簽署與增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)
的協(xié)議和文件、辦理工商變更手續(xù)等。
二、標(biāo)的基本情況
公司名稱(chēng)：長(zhǎng)春禹衡光學(xué)有限公司
企業(yè)性質(zhì)：國(guó)有控股
注冊(cè)地址：長(zhǎng)春市高新開(kāi)發(fā)區(qū)飛躍東路 333 號(hào)
法定代表人：高勁松
注冊(cè)資本：1237 萬(wàn)元
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：912201017671658636
經(jīng)營(yíng)范圍：光電編碼器、光學(xué)儀器、長(zhǎng)光柵、數(shù)控機(jī)床、伺服拖動(dòng)系統(tǒng)及相
關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)、研究、開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售。
成立日期：2005 年 1 月 17 日
最近一年及最近一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
截至2022年12月31日，禹衡光學(xué)資產(chǎn)總額為28,843萬(wàn)元，負(fù)債總額為5,454
萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為23,389萬(wàn)元；2022年1-12月份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入17,899萬(wàn)元，歸母
凈利潤(rùn)1,490萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）
截至2023年6月30日，禹衡光學(xué)資產(chǎn)總額為31,784萬(wàn)元，負(fù)債總額為8,063
萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為23,721萬(wàn)元；2023年1-6月份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入8,684萬(wàn)元，歸母凈
利潤(rùn)332萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
三、交易方案
（一）增資
在交易中心以公開(kāi)掛牌方式引入工業(yè)母機(jī)等相關(guān)領(lǐng)域戰(zhàn)略投資方。
本次增資擬向新股東募集不低于 7500 萬(wàn)元的貨幣資金，每 1 元注冊(cè)資本的
增資價(jià)格不低于資產(chǎn)評(píng)估備案價(jià)格。募集資金中 231.9375 萬(wàn)元計(jì)入禹衡光學(xué)注
冊(cè)資本，剩余資金將計(jì)入禹衡光學(xué)資本公積。
本次增資的掛牌及認(rèn)購(gòu)價(jià)格不低于經(jīng)中國(guó)科學(xué)院備案的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)格。
增資完成后，增資資金將用于禹衡光學(xué)高端位移傳感器的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。
（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓
禹衡光學(xué)自然人股東擬等比例將持有的 231.9375 萬(wàn)元注冊(cè)資本轉(zhuǎn)讓給相關(guān)
受讓方；將持有的不低于 30.925 萬(wàn)元注冊(cè)資本轉(zhuǎn)讓給禹衡光學(xué)員工持股平臺(tái)。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格由轉(zhuǎn)讓方與受讓方協(xié)商確定。
（三）交易完成前后股權(quán)結(jié)構(gòu)
因禹衡光學(xué)資產(chǎn)評(píng)估備案值及投資方最終摘牌價(jià)格尚未確定，本次交易完成
前后禹衡光學(xué)股權(quán)結(jié)構(gòu)預(yù)計(jì)為：
交易前 交易后（預(yù)計(jì)）
股東名稱(chēng) 出資額 出資額
出資比例 出資比例
（萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
長(zhǎng)春奧普光電技術(shù)
股份有限公司
原自然人股東 432.95 35% 170.0875 11.58%
新增戰(zhàn)略投資方 —— —— 463.875 31.58%
公司核心團(tuán)隊(duì) —— —— 30.925 2.10%
合計(jì) 1237 100% 1468.9375 100%
四、本次交易的目的及對(duì)公司的影響
傳感器主流產(chǎn)品，未來(lái)具有較大的市場(chǎng)空間。目前禹衡光學(xué)的光學(xué)、機(jī)加、檢驗(yàn)
等設(shè)備無(wú)法充分滿(mǎn)足加工、檢測(cè)高精度產(chǎn)品的需求；禹衡光學(xué)編碼器、高精度光
柵尺已通過(guò)多家半導(dǎo)體廠(chǎng)家驗(yàn)證與測(cè)試，但目前還不能滿(mǎn)足市場(chǎng)對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備配
套自主可控的迫切需求。鑒于以上原因，需加大對(duì)高端位移傳感器研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化
的投入，以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。
產(chǎn)業(yè)鏈資源，為禹衡光學(xué)進(jìn)一步提高產(chǎn)品適應(yīng)性、拓展高端品市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量
發(fā)展提供助力。
核心團(tuán)隊(duì)未持有股份。通過(guò)此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)現(xiàn)禹衡光學(xué)與核心團(tuán)隊(duì)的利益綁定，
有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
本次增資擴(kuò)股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司仍為禹衡光學(xué)持股 51%以上的控股
股東，不會(huì)造成公司合并報(bào)表范圍的變化，不會(huì)影響公司對(duì)禹衡光學(xué)的控制權(quán)，
不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的
情形，對(duì)禹衡光學(xué)的發(fā)展及公司的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)有利。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
禹衡光學(xué)本次增資擴(kuò)股方式為公開(kāi)掛牌，最終成交方及成交價(jià)格尚具不確定
性。若掛牌引入增資方導(dǎo)致關(guān)聯(lián)交易，公司將視后續(xù)進(jìn)展情況履行相應(yīng)的信息披
露程序。本次掛牌結(jié)果存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
長(zhǎng)春奧普光電技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
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