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8月21日晚間，中國船舶集團有限公司旗下上市公司中船科技股份有限公司正式發(fā)布公告稱，中船科技已完成資產(chǎn)收購。這意味著，自2022年1月正式披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案以來，中船科技的重大資產(chǎn)重組工作即將完成。

根據(jù)公告，此次交易中船科技通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買交易對方持有的標的資產(chǎn)，即中國海裝100%股權(quán)、中船風電88.58%股權(quán)、新疆海為100%股權(quán)、洛陽雙瑞44.64%少數(shù)股權(quán)、凌久電氣10%少數(shù)股權(quán)，并向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）募集配套資金，募集配套資金總額擬不超過30億元，募集配套資金總額不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%。募集配套資金所發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易中發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)完成后中船科技總股本的30%。

根據(jù)公告披露的此次交易發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的支付對價及發(fā)行股份情況，此次交易發(fā)行數(shù)量約為7.7億股，增發(fā)價格為11.35元/股；向交易對方支付的總對價約91.98億元，其中，以股份支付對價約87.43億元，以現(xiàn)金支付對價4.55億元。此次發(fā)行股份的對象為中船重工集團、重慶船舶工業(yè)、重慶前衛(wèi)、洛陽雙瑞科技、武漢凌久科技、重慶華渝、汾西重工、重慶齒輪箱、重慶川東船舶、重慶江增機械、重慶躍進機械、重慶紅江機械、重慶液壓機電、重慶長征重工、長江科技、重慶中金科元、中銀金融資產(chǎn)、江蘇疌泉、交銀投資、混改基金、智慧海洋基金、產(chǎn)業(yè)基金、國電南自、重慶能源投資、王啟民、陳焯熙、姚紹山、高毅松、中船投資公司和海為高科。

截至公告日，中船科技已直接持有中國海裝100%股權(quán)、中船風電88.58%股權(quán)、新疆海為100%股權(quán)、洛陽雙瑞44.64%股權(quán)及凌久電氣10%股權(quán)，間接持有中船風電11.42%股權(quán)、洛陽雙瑞55.36%股權(quán)及凌久電氣90%股權(quán)。

根據(jù)公告，此次募集配套資金在扣除本次交易相關(guān)費用后，擬用于補充中船科技和標的公司流動資金或償還債務(wù)、標的公司相關(guān)項目建設(shè)等。此次募集配套資金中用于補充流動資金、償還債務(wù)的比例將不超過交易作價的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。在此次募集配套資金到位之前，中船科技可根據(jù)實際情況以自籌資金先行支付，待募集資金到位后再予以置換。

中船科技表示，此次交易有利于中船科技豐富業(yè)務(wù)領(lǐng)域、提高資產(chǎn)質(zhì)量、優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)、提升可持續(xù)發(fā)展能力。

來源：中國證券報·中證網(wǎng) 作者：周佳

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