根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的《中國電視市場(chǎng)品牌出貨月度追蹤（China TV Market Brand Shipment Monthly Tracker）》數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，中國電視市場(chǎng)品牌整機(jī)出貨量達(dá)到1711.5萬臺(tái)，較2022年同期微降0.5%。其中Q1、Q2出貨量分別微降0.6%和0.4%。

2021-2023年 中國電視市場(chǎng)品牌季度出貨量變化

【資料圖】

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺(tái)

上半年中國電視市場(chǎng)特點(diǎn)

上半年中國經(jīng)濟(jì)整體處于弱復(fù)蘇狀態(tài)。疫情影響明顯消退，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力略有緩解。但進(jìn)入二季度，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)勢(shì)頭有所放緩，內(nèi)生動(dòng)力不強(qiáng)、需求不足的問題突出。

“市場(chǎng)表現(xiàn)弱于預(yù)期，實(shí)際形勢(shì)比想象更嚴(yán)峻”是普遍感受，也是市場(chǎng)事實(shí)。“暫時(shí)躺下”和“等待來年”的的確確是不少的一部分人的心態(tài)。

在此大環(huán)境之下，中國電視市場(chǎng)的上半年運(yùn)行過程中有三個(gè)特點(diǎn)：

一、非剛需的電子產(chǎn)品市場(chǎng)整體蕭條，電視面臨供需兩端的雙向疲憊，反映的結(jié)果是市場(chǎng)零售太過清淡。

二、在終端市場(chǎng)不振的大前提下，上游面板從2月起，以月平均5美元以上的大幅度漲價(jià)至今，面板的供需兩方均在虧損，反映的問題是電視市場(chǎng)的不健康。

三、根據(jù)洛圖科技（RUNTO）零售數(shù)據(jù)，65英寸的市場(chǎng)占比已經(jīng)超越 55英寸，成為第一大尺寸，75+英寸需求進(jìn)入迅猛增長(zhǎng)期。至2023年6月，中國市場(chǎng)監(jiān)測(cè)的平均尺寸已突破60英寸。

電視市場(chǎng)品牌格局

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，中國電視市場(chǎng)前7大傳統(tǒng)主力品牌，即小米、海信、TCL、創(chuàng)維、長(zhǎng)虹、海爾、康佳以及子品牌的出貨總量達(dá)1574.6萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.3%；合計(jì)占到全市場(chǎng)出貨量份額的92.0%，比2022年同期提升了2.5個(gè)百分點(diǎn)。

傳統(tǒng)7大品牌之間的表現(xiàn)也在分化。陣營的邊界也在移動(dòng)，特別是第二陣營的門檻從年規(guī)模的300萬臺(tái)變遷為200萬臺(tái)。

第一陣營（年出貨500萬臺(tái)以上規(guī)模）的TOP4品牌表現(xiàn)出色。上半年出貨總量達(dá)1341.5萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.7%；合計(jì)市場(chǎng)份額比2022年同期增長(zhǎng)7.3個(gè)百分點(diǎn)，高達(dá)78.4%。

小米（含紅米）上半年出貨量逼近400萬臺(tái)，同比下降約2%，占據(jù)整體市場(chǎng)23.3%的份額。雖然遭遇下滑，但小米上半年出貨總量依然蟬聯(lián)榜首。在產(chǎn)品方面，小米重心轉(zhuǎn)向大尺寸，調(diào)整產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)向上升級(jí)。今年618促銷期間，小米55寸及以上大尺寸產(chǎn)品的市場(chǎng)份額有不同程度的提升。

海信、TCL、創(chuàng)維傳統(tǒng)三大品牌（含子品牌）優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步強(qiáng)化。上半年市場(chǎng)中，前7大品牌僅有這三個(gè)品牌實(shí)現(xiàn)了同比上漲。合計(jì)出貨量在943.5萬臺(tái)，同比大幅增長(zhǎng)15.5%，合并市場(chǎng)份額比2022年同期提升7.6個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到55.1%。

海信（含子品牌Vidda）上半年出貨量約380萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)11%，市場(chǎng)份額較同期增長(zhǎng)2.4個(gè)百分點(diǎn)。2023年，海信對(duì)小米的全年物量第一地位將給予較大沖擊。

TCL（含子品牌雷鳥和樂華）是上半年整體市場(chǎng)中唯一一個(gè)實(shí)現(xiàn)每月均同比增長(zhǎng)的品牌。總出貨量約300萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)高達(dá)23.3%，增幅居行業(yè)首位，市場(chǎng)份額較同期增長(zhǎng)3.4個(gè)百分點(diǎn)。作為中國Mini LED電視市場(chǎng)的主導(dǎo)品牌之一，TCL和其子品牌雷鳥在Mini LED市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)占有率超過60%。

創(chuàng)維（含子品牌酷開）在上半年出貨量達(dá)260萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.5%，市場(chǎng)份額較同期增長(zhǎng)1.9個(gè)百分點(diǎn)。

第二陣營（年出貨200萬臺(tái)左右規(guī)模）的長(zhǎng)虹、海爾、康佳三大品牌與第一陣營的差距進(jìn)一步拉大，上半年出貨總量為233.1萬臺(tái)，同比去年減少了約80萬臺(tái)，大幅下滑26.5%，合并市場(chǎng)份額下滑4.8個(gè)百分點(diǎn)，來到13.6%。

長(zhǎng)虹，康佳在電視代工市場(chǎng)的表現(xiàn)一定程度上舒緩了品牌經(jīng)營的壓力；海爾則正處在產(chǎn)品線調(diào)整和精益化管理的進(jìn)程中，預(yù)計(jì)市場(chǎng)表現(xiàn)將在后續(xù)釋放。

華為受內(nèi)部調(diào)整，對(duì)銷售影響較大，上半年出貨量不足50萬臺(tái)，月均30%以上的同比跌幅令人擔(dān)憂，目前暫未看到止跌或緩跌跡象。

外資品牌索尼、三星、飛利浦和夏普出貨總量約70余萬臺(tái)，同比下降接近10%，合并市場(chǎng)份額已在市場(chǎng)底部的5%。其中，索尼繼續(xù)高舉高打，聚焦中高端市場(chǎng)，上半年出貨同比下降約10%。三星電視2023年在中國市場(chǎng)的產(chǎn)品主推方向?qū)樗囆g(shù)電視，以及77英寸、65英寸、55英寸三個(gè)尺寸的QD OLED電視。

618促銷期市場(chǎng)特點(diǎn)

5月31日-6月18日期間，中國電視線上公開零售渠道銷售總量同比下降約10%，零售總額增長(zhǎng)約5%，均價(jià)同比增長(zhǎng)超10%。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升顯著。65寸及以上大尺寸產(chǎn)品，特別是75寸和85寸產(chǎn)品，銷量同比明顯增長(zhǎng)，市占率分別達(dá)到22.1%和8.7%，較去年同期大幅提升7.9和6.1個(gè)百分點(diǎn)。

大尺寸化之外，Mini LED電視零售量較去年同期實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。

下半年展望和預(yù)測(cè)

進(jìn)入下半年，整機(jī)品牌廠商面臨三個(gè)具體難題：一，核心部件的面板仍在漲價(jià)，尚未看到停漲信號(hào)；二、蕭條環(huán)境下，整機(jī)終端市場(chǎng)被動(dòng)調(diào)價(jià)10%以上；三、部分廠商手握618促銷不及預(yù)期所造成的整機(jī)庫存難消化。

洛圖科技（RUNTO）判斷，彩電行業(yè)的真正復(fù)蘇要等到2024年。考慮到國內(nèi)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力不強(qiáng)，居民消費(fèi)信心不足，情緒依然低迷，而電視整機(jī)價(jià)格將在相對(duì)高位運(yùn)行，下半年的市場(chǎng)表現(xiàn)難以樂觀。洛圖科技（RUNTO）預(yù)測(cè)2023年全年中國電視市場(chǎng)出貨總量將繼續(xù)徘徊在3950萬臺(tái)左右，同比2022年勉強(qiáng)持平。

責(zé)任編輯：李楠

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