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(資料圖)

12月24日，和訊投顧袁紫月表示，商業航天昨日表現低迷，今日卻強勢拉升，這根大陽線讓多數人意外，我們昨日認為其已從絕對主線變為輪動，僅憑今日表現尚不能斷定其后續一定向好，畢竟量化主導力量強勁。不過，我們可以做一種假設，若今日是商業航天新的起點，有幾個方面值得關注。比如，昨日商業航天分歧時逆勢上板的個股，今日表現主動，與上一輪12月3號和4號的走勢相似，若假設成立，這類在分歧中逆勢、回流時主動的個股不容忽視；再如，大市值中軍超預期上板且盤中一度有二十幾億封單，若真是新一輪起點，這類個股應能享受溢價。盡管今日回流超預期，但商業航天高位震蕩的概率更大。當前市場明顯向海外AI硬件靠攏，商業航天在分歧和流動性爭奪上會更加激烈。商業航天主導資金與海外算力主導資金雖有交叉，但并非同一批，AI算力更偏向基本面投資，有一定機構含量，而商業航天目前主導力量更像是量化。我們不確定今日商業航天回流是新的起點，還是量化反人性拉升，鑒于盤面超預期，需做兩手準備。一方面，元旦前部分資金可能不想折騰，商業航天題材或維持高位震蕩；另一方面，不能因今日強勢就斷定未來走勢，明天還需繼續觀察。

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