華創證券有限責任公司

     關于五洲特種紙業集團股份有限公司全資子公司

通過開設募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票、信用證支付

【資料圖】

            募集資金投資項目的核查意見

  華創證券有限責任公司（以下簡稱“華創證券”“保薦機構”）作為五洲特

種紙業集團股份有限公司（以下簡稱“五洲特紙”“公司”）公開發行可轉換公

司債券的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所

股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的

監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相

關規定，就五洲特紙全資子公司湖北祉星紙業有限公司（以下簡稱“湖北祉星”）

通過開設募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票、信用證支付募集資金投資項目

事項進行了核查，具體情況如下：

  一、本次募集資金的基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于核準衢州五洲特種紙業股份有限公司公開

發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2021〕3416號）核準，公司公開發行

可轉換公司債券6,700,000張，每張面值100元，募集資金總額為人民幣67,000.00

萬元，扣 除本次 發行費用人民幣1,131.22萬元后，募集資金凈額為人民幣

司債券的資金到位情況進行了審驗，并出具了天健驗[2021]730號《驗證報告》。

  二、通過開設募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票、信用證支付募集資金

投資項目的具體操作流程

  為提高募集資金使用效率、合理改進募集資金投資項目款項支付方式、降低

資金成本，在募集資金投資項目實施期間，除使用電匯方式支付募集資金投資項

目款項外，湖北祉星通過開設募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票、信用證以

支付相應款項，并經董事會授權公司管理層及其授權的指定人員負責辦理上述募

集資金保證金賬戶開戶及其他相關事項。

  具體開具銀行承兌匯票、信用證支付募集資金投資項目款項的基本情況及操

作流程如下：

  （一）根據募集資金投資項目相關材料及設備供應商、工程施工方開具的增

值稅發票，或相關材料、設備采購合同、工程施工合同涉及的資金支付條款，湖

北祉星將上述增值稅發票或采購合同涉及的資金從募集資金專戶轉入募集資金

保證金賬戶，用于開具銀行承兌匯票、信用證；

  （二）募集資金專戶銀行在募集資金保證金賬戶內開具等額銀行承兌匯票、

信用證，并支付給相關材料及設備供應商、工程施工方；

  （三）銀行承兌匯票、信用證到期當天，上述銀行保證金將直接用于兌付到

期的銀行承兌匯票、信用證，該筆保證金利息轉至募集資金專戶；

  （四）保薦機構和保薦代表人有權采取現場檢查、書面問詢等方式對湖北祉

星通過開設募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票、信用證支付募集資金投資項

目款項的情況進行監督，湖北祉星、公司與募集資金專戶銀行應當配合保薦機構

調查、監督。

  三、對公司的影響

  公司全資子公司湖北祉星通過開設募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票、

信用證用于支付募集資金投資項目款項，有利于提高募集資金使用效率，降低資

金成本，符合公司及全體股東利益，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利

益的情形。

  四、履行的決策程序

  湖北祉星通過開設募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票、信用證用于支付

募集資金投資項目款項相關議案，已經五洲特紙第二屆董事會第十五次會議、第

二屆監事會第十二次會議審議通過。五洲特紙全體獨立董事發表了明確同意意見。

  五、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：湖北祉星通過開設募集資金保證金賬戶開具銀行承

兌匯票、信用證用于支付募集資金投資項目款項相關事項已經公司董事會、監事

會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合相關

法律法規的要求。

  湖北祉星通過開設募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票、信用證用于支付

募集資金投資項目款項，有利于提高募集資金使用效率，降低資金成本，符合公

司及全體股東利益，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

  綜上，保薦機構對公司全資子公司湖北祉星通過開設募集資金保證金賬戶開

具銀行承兌匯票、信用證用于支付募集資金投資項目款項事項無異議。

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