民生證券股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于珠海博杰電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市
及公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持續(xù)督導(dǎo)總結(jié)報(bào)告書(shū)
民生證券股份有限公司（ 以下簡(jiǎn)稱(chēng)（ 民生證券”、（ 保薦機(jī)構(gòu)”）為珠海博
杰電子股份有限公司（ 以下簡(jiǎn)稱(chēng)（ 博杰股份”、（ 公司”或（ 發(fā)行人”）首次公
開(kāi)發(fā)行股票并上市及公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦及持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)，持續(xù)督導(dǎo)
期限截至 2022 年 12 月 31 日。截至本報(bào)告書(shū)簽署日，以上持續(xù)督導(dǎo)期限已滿，
民生證券現(xiàn)根據(jù)（ 證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，出具本總結(jié)報(bào)
告書(shū)。
一、保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人承諾
陳述或重大遺漏，保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律
責(zé)任。
國(guó)證監(jiān)會(huì)”）、深圳證券交易所對(duì)本總結(jié)報(bào)告書(shū)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行的任何質(zhì)詢(xún)和調(diào)查。
務(wù)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定采取的監(jiān)管措施。
二、保薦機(jī)構(gòu)基本情況
保薦機(jī)構(gòu) 民生證券股份有限公司
注冊(cè)地址 中國(guó) 上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路 8 號(hào)
主要辦公地址 中國(guó) 上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路 8 號(hào)財(cái)富金融廣場(chǎng) 1 棟
法定代表人（ 代行） 景忠
本項(xiàng)目保薦代表人 王虎、魏雄海
三、發(fā)行人基本情況
公司名稱(chēng) 珠海博杰電子股份有限公司
英文名稱(chēng) Zhuhai（Bojay（Electronics（Co.,Ltd.
上市地點(diǎn) 深圳證券交易所
證券簡(jiǎn)稱(chēng) 博杰股份
證券代碼 002975
法定代表人 王兆春
成立日期 2005 年 5 月 30 日
注冊(cè)資本 13.912.34 萬(wàn)元
注冊(cè)地址 珠海市香洲區(qū)福田路 10 號(hào)廠房 1 一樓-1、二、三、四樓
郵政編碼 519075
聯(lián)系電話 0756-6255818
傳真 0756-6255819
網(wǎng)址 https://www.zhbojay.com/
電子測(cè)試設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，相關(guān)設(shè)備維
修、升級(jí)（ 測(cè)試）及相關(guān)商務(wù)服務(wù)和技術(shù)服務(wù)，智能制造產(chǎn)品生產(chǎn)，
經(jīng)營(yíng)范圍
租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活
動(dòng))
四、發(fā)行情況概述
一）首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市募集資金情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可（ 2019〕2573 號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券
交易所同意，公司由民生證券股份有限公司采用余額包銷(xiāo)方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)
發(fā)行股份人民幣普通股股票 17,366,700 股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 34.60 元，共
計(jì)募集資金 600,887,820.00 元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用 54,597,625.01 元后的募
集資金為 546,290,194.99 元，已由民生證券股份有限公司于 2020 年 1 月 22 日
匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶(hù)。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說(shuō)明書(shū)印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)
師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增 外 部 費(fèi) 用
資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（ 特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具（ 驗(yàn)資
報(bào)告》 天健驗(yàn) 2020〕3-3 號(hào)）。
二）公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可（ 2021〕2714 號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券
交易所同意，公司由民生證券股份有限公司采用余額包銷(xiāo)方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 5,260,000 張，每張面值為人民幣 100.00 元，按面值發(fā)行，
共計(jì)募集資金 526,000,000.00 元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用 9,750,000.00 元后的募
集 資 金 為 516,250,000.00 元 ， 另 減 除 發(fā) 行 費(fèi) 用 不含增值稅）人 民 幣
券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日匯入公司募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶(hù)。上述募
集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（ 特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具（ 驗(yàn)
證報(bào)告》 天健驗(yàn) 2021〕3-67 號(hào)）。
五、保薦工作概述
持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人嚴(yán)格按照 證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管
理辦法》的相關(guān)規(guī)定，持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行規(guī)范運(yùn)作、信守承諾、信息披露等義
務(wù)，具體包括：
占用公司資源的制度；有效執(zhí)行并完善防止董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員利用職務(wù)
之便損害公司利益的內(nèi)控制度；
司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)和公司 關(guān)聯(lián)交易管理制度》等制度對(duì)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行操
作和管理，執(zhí)行有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部審批程序、信息披露制度以及關(guān)聯(lián)交易定價(jià)
機(jī)制；
關(guān)事項(xiàng)發(fā)表核查意見(jiàn)；
家產(chǎn)業(yè)政策的變化、主營(yíng)業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)模式的變化、資本結(jié)構(gòu)的合理性及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)
的穩(wěn)定性等；
場(chǎng)檢查結(jié)果及提請(qǐng)公司注意的事項(xiàng)，并對(duì)存在的問(wèn)題提出整改建議；
六、履行保薦職責(zé)期間發(fā)生的重大事項(xiàng)及處理情況
保薦機(jī)構(gòu)在履行保薦職責(zé)期間，公司未發(fā)生重大事項(xiàng)并需要保薦機(jī)構(gòu)處理的
情況。
七、對(duì)上市公司配合保薦工作情況的說(shuō)明和評(píng)價(jià)
在持續(xù)督導(dǎo)期間，公司能夠根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)則的要求規(guī)范運(yùn)作，并
按有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)則的要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的按照要求進(jìn)行信息披露；重
要事項(xiàng)公司能夠及時(shí)通知保薦機(jī)構(gòu)并與保薦機(jī)構(gòu)溝通，同時(shí)應(yīng)保薦機(jī)構(gòu)的要求提
供相關(guān)文件
八、對(duì)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)參與證券發(fā)行上市相關(guān)工作情況說(shuō)明及評(píng)價(jià)
在持續(xù)督導(dǎo)期間，公司聘請(qǐng)的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)能夠按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定出
具專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，并能夠積極配合保薦機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和核查工作。
九、對(duì)上市公司信息披露審閱的結(jié)論性意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司持續(xù)督導(dǎo)期間的信息披露文件進(jìn)行了事前或事后審閱，對(duì)信
息披露文件的內(nèi)容及格式、履行的相關(guān)程序進(jìn)行了核查，公司已按照監(jiān)管部門(mén)的
相關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露，依法公開(kāi)對(duì)外發(fā)布各類(lèi)公告，確保各項(xiàng)重大信息披露及
時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
十、對(duì)上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)核查后認(rèn)為，博杰股份已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定了募集資金管理制
度，對(duì)募集資金的管理和使用符合（ 上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集
資金管理和使用的監(jiān)管要求》 深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號(hào)—
—保薦業(yè)務(wù)》等法律法規(guī)的規(guī)定，不存在違法違規(guī)情形。
截至 2022 年 12 月 31 日，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市及公開(kāi)
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目的督導(dǎo)期已屆滿，但公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市及公
開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目募集資金尚未使用完畢,保薦機(jī)構(gòu)將根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)
募集資金使用繼續(xù)履行持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)。
十一、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及交易所要求的其他申報(bào)事項(xiàng)
無(wú)。
本頁(yè)無(wú)正文，為 民生證券股份有限公司關(guān)于珠海博杰電子股份有限公
司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市及公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券持續(xù)督導(dǎo)總結(jié)報(bào)告書(shū)》
之簽章頁(yè)）
保薦代表人：（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（
王（（虎（（（（（（（（（（（（（（（魏雄海
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