7月25日，創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)迎來重大調(diào)整。

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此前，深交所發(fā)布公告稱，修訂創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)(簡稱“創(chuàng)業(yè)板綜”，代碼399102)編制方案，于7月25日實施。修訂內(nèi)容包括：一是引入風險警示股票月度剔除機制，剔除被交易所實施風險警示(ST或*ST)的樣本股；二是引入ESG(環(huán)境、社會責任和公司治理)負面剔除機制，剔除國證ESG評級在C級及以下的樣本股。

業(yè)內(nèi)人士表示，本次創(chuàng)業(yè)板綜“升級”后，樣本股質(zhì)量和指數(shù)可投性進一步提升，有望吸引長期配置資金流入，為投資者提供更透明、更優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)新賽道投資工具。

有兩點重要變化

修訂后，創(chuàng)業(yè)板綜樣本股1316只，覆蓋95%的創(chuàng)業(yè)板上市公司，總市值覆蓋率98%。創(chuàng)業(yè)板綜覆蓋半導(dǎo)體、人工智能、創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械、光伏、鋰電池等“含科量”高的行業(yè)。

具體來看，前三大行業(yè)分別為工業(yè)(32%)、信息技術(shù)(26%)、醫(yī)藥衛(wèi)生(12%)，高新技術(shù)企業(yè)權(quán)重占比92%，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)權(quán)重占比79%，先進制造、數(shù)字經(jīng)濟、綠色低碳三大重點領(lǐng)域企業(yè)權(quán)重占比74%，充分表征了創(chuàng)業(yè)板服務(wù)科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展成果。

博時基金指數(shù)與量化投資部投資副總監(jiān)兼基金經(jīng)理萬瓊表示，此次創(chuàng)業(yè)板綜編制方案優(yōu)化有兩點重要變化。

一是增加風險警示股票月度剔除機制。這一調(diào)整將增強指數(shù)的“尾部風險管控”，即避免將存在重大風險的股票納入樣本股，提高指數(shù)的穩(wěn)定性。二是引入ESG負面剔除機制。這將促進責任投資理念普及，推動資金向治理規(guī)范、可持續(xù)性強的公司傾斜。

“修訂后的指數(shù)有望以ESG評級作為杠桿，撬動創(chuàng)業(yè)板上市公司更多關(guān)注ESG績效、更加重視可持續(xù)表現(xiàn)，持續(xù)提升經(jīng)營和信披質(zhì)量?！冰i華基金指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理林嵩說。

長期收益表現(xiàn)優(yōu)良

創(chuàng)業(yè)板綜發(fā)布于2010年8月，截至目前已平穩(wěn)運行近15年，累計漲幅197%，年化收益率為7.6%，呈現(xiàn)出長期收益表現(xiàn)優(yōu)良、行業(yè)分布均衡、成長性突出、個股權(quán)重相對分散等特征。

值得注意的是，創(chuàng)業(yè)板綜樣本股基本面穩(wěn)健，為指數(shù)提供成長勢能。截至2024年底，創(chuàng)業(yè)板綜樣本股五年營業(yè)收入、凈利潤復(fù)合增長率分別達13%、8%。

近年來，深交所圍繞創(chuàng)業(yè)板市場特色優(yōu)勢，持續(xù)推進核心寬基指數(shù)、重點產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)及相關(guān)產(chǎn)品開發(fā)，引導(dǎo)資金向優(yōu)質(zhì)科技企業(yè)集聚。目前，“創(chuàng)系列”指數(shù)覆蓋寬基、主題、策略、ESG等主要類型，跟蹤產(chǎn)品規(guī)模超過2000億元。

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