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當前美伊問題難以預測，投資科技的擔心沖突升級，投資能源的擔心沖突好轉，而一批聰明資金參與了電網(wǎng)。美伊沖突存在進一步升級或放開航行的可能，若繼續(xù)封鎖，油氣受益、科技受損；若放開航行，科技受益、油氣受損。電力電網(wǎng)與AI算力有關，且受益于能源周期。無論美伊沖突走向如何，電網(wǎng)設備都能受益。電網(wǎng)設備一直景氣，2025年中國變壓器出口金額創(chuàng)新高，國內十五五規(guī)劃電力設備投資4萬億。兩會報告提出“未來能源”，本輪電力設備炒作更傾向于能源安全，核心看國產電氣設備，國內電網(wǎng)設備或已進入第三波，現(xiàn)階段可多看圖。氫燃料等方向多為情緒炒作，參與電網(wǎng)的資金較為聰明。
關鍵詞： 電力電網(wǎng) 美伊問題 能源 東方電氣 油氣
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