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AI應用的節奏打亂不改，長期看好邏輯，現在就是AI應用的啟動之初。和訊投顧郁杰分析，利歐被關小黑屋打亂了大a市場AI應用的修復節奏，AI應用的市場情緒再次降到了冰點，而港股市場AI應用則形成了巨大的反差。上周杰哥說到的新上市的質譜今天創出了上市以來的新高，mini max也創出了收盤價的新高，這兩天大熱的就是千問APP升級，全面接入阿里生態場景，一句話就能購物訂機票酒店，這幾天阿里的股價也穩步抬升，杰哥依然堅持AI應用，是年度主題，開言的這波只是作為先鋒，現在大a這邊暫時還是情緒面占主導。我們來考慮一個問題，AI應用是不是一個大的趨勢？現在越來越多的企業涉足到AI應用這塊來提升效率，但是多數公司目前AI相關的收入占比還不高，是有非常大的提升空間的。Ai加產業其實和之前的互聯網加產業很相似，都是會推廣到各行各業的。

我們來回顧一下之前的互聯網加的炒作路徑，啟動階段是在2013年下半年到2014年初，政策催化海外映射硬件先行，那時的炒作范圍還是比較小的，也是小資金試錯的一個行情。二發展階段是在2014年中至2015年上半年，主線確立、板塊擴散、情緒發酵，各路杠桿資金大規模進場，主線從硬件向軟件平臺應用延伸，網絡游戲、在線教育、互聯金融等細分賽道輪動，樂視、東財、同花順等成為標桿，漲幅達到數10倍。3，高潮與收容階段。2015年4月到6月，前排抱團資金聚焦，極致估值市盈率普遍超百倍，甚至達到300倍500倍，完全脫離基本面，市場情緒極度亢奮，當時都在喊著閉眼買，杠桿資金推動加速上漲，那時最熱的依舊是樂視東財的四退潮階段。2015年6月中旬起，杠桿踩踏、監管干預系統性回落，市場進入了長期去泡沫價值回歸，多數品種腰斬，甚至跌去八九成。現在的AI應用和那時的區別就是杠桿沒有那時那么高，系統風險可控，純概念的炒作來的快，去的也快，所以長期來看，重點跟蹤有實質性AI應用的，對業績有提升幫助的相關品種。

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責任編輯：QL0009