海通證券股份有限公司
關(guān)于南京通達(dá)海科技股份有限公司
使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的
(資料圖片)
自籌資金的核查意見
海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦人”）作為南京通
達(dá)海科技股份有限公司（以下簡稱“通達(dá)海”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并
在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦人，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——
易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》
《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》
理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號——保
薦業(yè)務(wù)》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對通達(dá)海以募集資金置換預(yù)先
投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，核查情況及意
見如下：
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意南京通達(dá)海科技股份有限公司首次
公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》
（證監(jiān)許可〔2022〕2675號），并經(jīng)深圳證券交易所同
意，公司于2023年3月3日向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）1,150.00 萬
股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為95.00元，募集資金總額為 人民幣
資金凈額為人民幣98,287.69萬元。
上述募集資金已全部到位，天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對上述募集
資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2023年3月9日出具《驗(yàn)資報(bào)告》
（天健驗(yàn)〔2023〕
募集資金監(jiān)管銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。
二、募集資金投資項(xiàng)目情況
《南京通達(dá)海科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市 招股說
明書（注冊稿）》披露的公司募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃，由于本次
實(shí)際募集資金凈額為 98,287.69 萬元，少于擬投入的募集資金金額，公司對各募
集資金投資項(xiàng)目使用募集資金投資額進(jìn)行調(diào)整，募集資金不足部分由公司自籌解
決，具體如下：
單位：人民幣萬元
募集資金計(jì)劃 募集資金實(shí)際
序號 項(xiàng)目名稱 投資總額
投資額 投資額
智能化司法辦案平臺
升級建設(shè)項(xiàng)目
智能化司法服務(wù)平臺
升級建設(shè)項(xiàng)目
合計(jì) 100,000.00 100,000.00 98,287.69
三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況
（一）自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況
截至 2023 年 5 月 31 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際
投資金額為人民幣 26,203.24 萬元，公司擬置換金額為 26,203.24 萬元，具體情況
如下：
單位：人民幣萬元
序 募集資金承諾 自有資金
項(xiàng)目名稱 投資總額 擬置換金額
號 投資額 已投入額
智能化司法辦案平
臺升級建設(shè)項(xiàng)目
智能化司法服務(wù)平
臺升級建設(shè)項(xiàng)目
合 計(jì) 100,000.00 100,000.00 26,203.24 26,203.24
（二）已支付發(fā)行費(fèi)用的情況
截至2023年5月31日，公司以自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用為人民幣441.75 萬元
（不含稅），公司擬置換金額為441.75萬元，具體情況如下：
單位：人民幣萬元
自籌資金已支付金額
序號 項(xiàng)目 擬置換金額
（不含稅）
合 計(jì) 441.75 441.75
（三）募集資金置換總額
本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金人民幣 26,203.24 萬元，
置換已支付的發(fā)行費(fèi)用（不含稅）的自籌資金 441.75 萬元，合計(jì)置換募集資金人
民幣 26,644.99 萬元。
以上事項(xiàng)已經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已就募集資金置換出具了
《關(guān)于南京通達(dá)海科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支 付發(fā)行
費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（天健審〔2023〕6-323 號）
四、募集資金置換先期投入的實(shí)施
根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，對募集資金置
換先期投入作出安排，即“為充分抓住市場機(jī)遇，提高公司市場地位，公司將根
據(jù)各項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度，使用自有資金用于項(xiàng)目建設(shè)，本次發(fā)行股票的募集資金到
位后，公司將先行置換截至募集資金到位之日已投入項(xiàng)目的資金。”本次擬置換
與公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》的內(nèi)容一致。
公司本次擬置換先期投入資金為自籌資金。本次募集資金置換行為符合《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第
申請文件的相關(guān)安排，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變
募集資金用途的情形。本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬日未超過六個(gè)月，
符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。
五、本次募集資金置換履行的審議程序
（一） 董事會審議情況
集資金置換先期投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，董事會同
意公司使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。
（二）監(jiān)事會審議情況
集資金置換先期投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，監(jiān)事會認(rèn)
為公司本次置換事項(xiàng)履行了必要的審批程序，不存在變相改變募集資金投向的情
形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》
等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意公司本次使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目及已
支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。
六、專項(xiàng)意見說明
（一）獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行
費(fèi)用的自籌資金，按照相關(guān)規(guī)定履行了必要的決策程序，符合公司經(jīng)營發(fā)展的需
要，不存在損害公司及股東利益的情形，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)
管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。我們一致同意公司使
用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。
（二）監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次置換事項(xiàng)履行了必要的審批程序，不存在變相改變募
集資金投向的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求》
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意公司本次使用募集資金置換先期
投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。
（三）會計(jì)師事務(wù)所鑒證意見
天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了關(guān)于南京通達(dá)海科技股份有限公
司使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的 鑒證報(bào)
告（天健審〔2023〕6-323號）
，認(rèn)為：公司管理層編制的《南京通達(dá)海科技股份
有限公司關(guān)于使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的 自籌資
金的專項(xiàng)說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使
用監(jiān)管要求（2022年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號
——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，在所有重大方面如實(shí)反映了公司以
自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。
七、保薦人核查意見
經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：
公司使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資 金的
事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，
天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了專項(xiàng)鑒證報(bào)告，履行了必要的程序，
符合相關(guān)的法律法規(guī)及交易所規(guī)則的規(guī)定。公司本次募集資金置換的時(shí)間距離募
集資金到賬時(shí)間未超過六個(gè)月，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不
影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利
益的情況。
綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對公司使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自籌資金及
已支付發(fā)行費(fèi)用的事項(xiàng)無異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《海通證券股份有限公司關(guān)關(guān)于南京通達(dá)海科技股份有限公司
使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見》
之簽字蓋章頁）
保薦代表人簽名：
沈玉峰 程萬里
海通證券股份有限公司
年 月 日
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