東吳證券股份有限公司

             關于孚能科技（贛州）股份有限公司

【資料圖】

       首次公開發行部分限售股上市流通事項的核查意見

   東吳證券股份有限公司（以下簡稱“東吳證券”或“保薦機構”）作為孚能科技

（贛州）股份有限公司（以下簡稱“孚能科技”或“公司”）2021年向特定對象發行

A股股票的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》

                           《上海證券交易所

科創板股票上市規則》

         《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——

規范運作》等有關規定，對孚能科技首次公開發行部分限售股上市流通的事項進

行了審慎核查，并出具核查意見如下：

   一、本次上市流通的限售股類型

   孚能科技經中國證券監督管理委員會于2020年5月20日出具的《關于同意孚

能科技（贛州）股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》

                          （證監許可〔2020〕

交易所同意，于2020年7月17日在上海證券交易所掛牌上市。公司首次公開發行

股票完成后，總股本為1,070,669,685股，其中無限售條件流通股為145,827,440股，

有限售條件流通股為924,842,245股。

   本次上市流通的限售股屬于首次公開發行限售股，限售期為自公司股票上市

之日起36個月，共涉及限售股股東6名，對應的股份數量為265,530,984股，占公

司總股本21.7958%。現限售期即將屆滿，將于2023年7月17日起上市流通。

   二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數量變化情況

   公司2021年度向特定對象發行股票新增140,000,000股股份已于2022年11月

股本由1,070,669,685股變更為1,210,669,685股。

期第一次歸屬的股份登記手續已完成，公司收到中國證券登記結算有限責任公司

上海分公司出具的《證券變更登記證明》，完成前述股份的登記工作，實際完成

歸屬的激勵對象為410名，登記7,006,676股。本次限制性股票歸屬后，公司股份

總數由1,210,669,685股增加至1,217,676,361股。

期第二次歸屬的股份登記手續已完成，中國證券登記結算有限責任公司上海分公

司出具了《證券變更登記證明》。第二次歸屬實際完成歸屬的激勵對象為24名，

登記591,688股，公司股本由1,217,676,361股變更為1,218,268,049股。

   三、本次上市流通的限售股的有關承諾

   本次上市流通的限售股屬于首次公開發行限售股，根據公司《首次公開發行

股票并在科創板上市招股說明書》及《首次公開發行股票科創板上市公告書》，

本次申請上市流通的限售股股東相關承諾如下：

   (一)發行人的控股股東香港孚能及其一致行動人贛州博創、贛州精創、贛州

孚濟、贛州孚創承諾：

   “1、自發行人股票上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理本人/

本公司/本企業直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也

不由發行人回購該部分股份。

發行價，或者在上市后 6 個月期末收盤價低于發行價的情形下，本人/本公司/本

企業所持發行人股票的鎖定期限自動延長 6 個月。如果發行人上市后因派發現金

紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，上述收盤價及發行

價等須按照上海證券交易所的有關規定進行相應調整。

份鎖定期限安排有不同意見，同意按照監管部門的意見對上述鎖定期安排進行修

訂并予以執行。”

   (二)股東 CRF EV TECH COMPANY PTE. LTD.承諾：

   “1、自發行人股票上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業

持有的發行人的 12,048,882 股股份，也不由發行人回購該部分股份。

有的發行人的 2,956,762 股份，也不由發行人回購該部分股份。

份鎖定期限安排有不同意見，同意按照監管部門的意見對上述鎖定期安排進行修

訂并予以執行。”

    四、控股股東及其關聯方資金占用情況

    截至本核查意見出具日，公司不存在控股股東及其關聯方占用資金情況。

    五、本次上市流通的限售股情況

    （一）本次上市流通的限售股總數為 265,530,984 股。

    （二）本次上市流通日期為 2023 年 7 月 17 日

    （三）本次限售股上市流通明細清單：

                                                    持有限售                     剩余限

                                       持有限售                     本次上市

序                                                   股占公司                     售股數

              股東名稱                      股數量                     流通數量

號                                                   總股本比                      量

                                        （股）                     （股）

                                                      例                      （股）

    Farasis Energy （ Asia Pacific ）

    Limited

    贛州孚創企業管理合伙企業（有

    限合伙）

    CRF EV TECH COMPANY PTE.

    LTD.

    贛州博創企業管理合伙企業（有

    限合伙）

    贛州孚濟企業管理合伙企業（有

    限合伙）

    贛州精創企業管理合伙企業（有

    限合伙）

    （四）限售股上市流通情況表：

       限售股類型                  本次上市流通數量（股）                       限售期（月）

       首發限售股                          265,530,984                     36

          合計                          265,530,984                     -

    五、保薦機構核查意見

    經核查，保薦機構認為：

    截至本核查意見出具日，公司本次上市流通的限售股股東嚴格履行了相應的

股份鎖定承諾。本次限售股份上市流通數量及上市流通時間等相關事項符合《證

券發行上市保薦業務管理辦法》及《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相

關法律、法規和規范性文件的要求。保薦機構對孚能科技本次限售股份上市流通

的事項無異議。

 （以下無正文）

 （此頁無正文，為《東吳證券股份有限公司關于孚能科技（贛州）股份有

限公司首次公開發行部分限售股上市流通事項的核查意見》之簽署頁）

  保薦代表人：

           _______________    _______________

              沈曉舟                  張東亮

                             東吳證券股份有限公司

                               年      月         日

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