股票代碼：603799 股票簡稱：華友鈷業(yè) 公告編號：2023-095
轉(zhuǎn)債代碼：113641 轉(zhuǎn)債簡稱：華友轉(zhuǎn)債
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于“華友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格：84.00元/股
? 調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格：81.53元/股
? 華友轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實施日期：2023年7月7日
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準浙江華友鈷業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可
轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕209 號）核準，浙江華友鈷業(yè)股份有限
公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 2 月 24 日公開發(fā)行了 76 億元可轉(zhuǎn)換公司債券
（債券簡稱：華友轉(zhuǎn)債，債券代碼：113641）。轉(zhuǎn)股期限為 2022 年 9 月 2 日至 2028
年 2 月 23 日，初始轉(zhuǎn)股價格為 110.26 元/股。
一、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準浙江華友鈷業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行全球存托
憑證并在瑞士證券交易所上市的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕708 號），公司本次發(fā)
行 50,000,000 份全球存托憑證（Global Depositary Receipts，以下簡稱“GDR”），
其中每份 GDR 代表 2 股公司 A 股股票。本次發(fā)行的 GDR 所代表的新增基礎(chǔ)證券總
額為 100,000,000 股 A 股股票，本次發(fā)行的價格為每份 GDR 11.65 美元，折合人民
幣每股新增基礎(chǔ)證券 A 股股票 42.03 元（按定價日當(dāng)日，即 2023 年 7 月 3 日，中國
人民銀行公布的銀行間外匯市場人民幣匯率中間價進行折算）。公司已就本次發(fā)行
GDR 對應(yīng)的新增基礎(chǔ)證券 A 股股票取得中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公
司出具的《證券變更登記證明》。
根據(jù)《浙江華友鈷業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以
下簡稱“募集說明書”）相關(guān)條款約定，在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股
票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股使
公司股份發(fā)生變化及派送現(xiàn)金股利等情況時，將按相應(yīng)的公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整。
二、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式與調(diào)整結(jié)果
根據(jù)募集說明書相關(guān)條款約定，本次因發(fā)生增發(fā)新股相關(guān)事宜，公司將按下述
公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D
上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股或配股率，A
為增發(fā)新股價或配股價，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。
公司因發(fā)生增發(fā)新股事宜，適用調(diào)整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k），其中 P0
為 84.00 元/股，A 為 42.03 元/股，k 為 6.25%，股份總數(shù)以本次增發(fā)新股前且不考
慮因公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本的總股數(shù) 1,599,450,385 股為計算
基礎(chǔ)，“華友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格將由原來的 84.00 元/股調(diào)整為 81.53 元/股。調(diào)整后的
“華友轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價自 2023 年 7 月 7 日起生效。“華友轉(zhuǎn)債”將于 2023 年 7 月 6
日停止轉(zhuǎn)股，2023 年 7 月 7 日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。
特此公告。
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會
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