證券代碼：002338    證券簡稱：奧普光電      公告編號：2023-025

(相關資料圖)

          長春奧普光電技術股份有限公司

       關于控股子公司以公開掛牌方式增資擴股

               及部分股權轉讓的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，簡

 明清晰、通俗易懂，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  重要內容提示：

衡光學有限公司（以下簡稱“禹衡光學”）擬在長春產權交易中心（以下簡稱“交

易中心”）以公開掛牌方式實施增資擴股，引入工業母機等相關領域戰略投資方；

同時，禹衡光學自然人股東擬轉讓部分股權給相關受讓方及禹衡光學員工持股平

臺。公司將在本次增資擴股及股權轉讓中放棄優先認購權。

掛牌引入增資方導致關聯交易，公司將視后續進展情況履行相應的信息披露程序。

  一、基本情況

在交易中心以公開掛牌方式實施增資擴股，引入工業母機等相關領域戰略投資方，

募集資金不低于 7500 萬元；同時，禹衡光學自然人股東擬等比例將持有的

本轉讓給禹衡光學員工持股平臺。公司在本次增資擴股及股權轉讓中放棄優先認

購權。本次交易完成后，禹衡光學仍為公司控股子公司，納入公司合并報表范圍。

意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于控股子公司以公開掛牌方式增資擴股

及部分股權轉讓的議案》。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

權公司管理層全權辦理后續各項工作，包括但不限于簽署與增資及股權轉讓相關

的協議和文件、辦理工商變更手續等。

  二、標的基本情況

  公司名稱：長春禹衡光學有限公司

  企業性質：國有控股

  注冊地址：長春市高新開發區飛躍東路 333 號

  法定代表人：高勁松

  注冊資本：1237 萬元

  統一社會信用代碼：912201017671658636

  經營范圍：光電編碼器、光學儀器、長光柵、數控機床、伺服拖動系統及相

關產品的生產、研究、開發與銷售。

  成立日期：2005 年 1 月 17 日

  最近一年及最近一期的主要財務數據如下：

  截至2022年12月31日，禹衡光學資產總額為28,843萬元，負債總額為5,454

萬元，凈資產為23,389萬元；2022年1-12月份實現營業總收入17,899萬元，歸母

凈利潤1,490萬元。（以上數據經審計）

  截至2023年6月30日，禹衡光學資產總額為31,784萬元，負債總額為8,063

萬元，凈資產為23,721萬元；2023年1-6月份實現營業總收入8,684萬元，歸母凈

利潤332萬元。（以上數據未經審計）

  三、交易方案

  （一）增資

  在交易中心以公開掛牌方式引入工業母機等相關領域戰略投資方。

  本次增資擬向新股東募集不低于 7500 萬元的貨幣資金，每 1 元注冊資本的

增資價格不低于資產評估備案價格。募集資金中 231.9375 萬元計入禹衡光學注

冊資本，剩余資金將計入禹衡光學資本公積。

  本次增資的掛牌及認購價格不低于經中國科學院備案的資產評估價格。

  增資完成后，增資資金將用于禹衡光學高端位移傳感器的研發及產業化。

 （二）股權轉讓

  禹衡光學自然人股東擬等比例將持有的 231.9375 萬元注冊資本轉讓給相關

受讓方；將持有的不低于 30.925 萬元注冊資本轉讓給禹衡光學員工持股平臺。

股權轉讓價格由轉讓方與受讓方協商確定。

  （三）交易完成前后股權結構

  因禹衡光學資產評估備案值及投資方最終摘牌價格尚未確定，本次交易完成

前后禹衡光學股權結構預計為：

                     交易前              交易后（預計）

  股東名稱     出資額                    出資額

                           出資比例               出資比例

           （萬元）                   （萬元）

長春奧普光電技術

 股份有限公司

 原自然人股東     432.95          35%   170.0875    11.58%

 新增戰略投資方    ——             ——      463.875    31.58%

 公司核心團隊     ——             ——      30.925     2.10%

   合計       1237           100%   1468.9375    100%

  四、本次交易的目的及對公司的影響

傳感器主流產品，未來具有較大的市場空間。目前禹衡光學的光學、機加、檢驗

等設備無法充分滿足加工、檢測高精度產品的需求；禹衡光學編碼器、高精度光

柵尺已通過多家半導體廠家驗證與測試，但目前還不能滿足市場對半導體設備配

套自主可控的迫切需求。鑒于以上原因，需加大對高端位移傳感器研發和產業化

的投入，以滿足市場需求。

產業鏈資源，為禹衡光學進一步提高產品適應性、拓展高端品市場，實現高質量

發展提供助力。

核心團隊未持有股份。通過此次股權轉讓實現禹衡光學與核心團隊的利益綁定，

有利于公司長遠發展。

  本次增資擴股及股權轉讓完成后，公司仍為禹衡光學持股 51%以上的控股

股東，不會造成公司合并報表范圍的變化，不會影響公司對禹衡光學的控制權，

不會對公司的經營狀況和財務狀況產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的

情形，對禹衡光學的發展及公司的長期經營有利。

  五、風險提示

  禹衡光學本次增資擴股方式為公開掛牌，最終成交方及成交價格尚具不確定

性。若掛牌引入增資方導致關聯交易，公司將視后續進展情況履行相應的信息披

露程序。本次掛牌結果存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

                 長春奧普光電技術股份有限公司董事會

查看原文公告

關鍵詞：