證券代碼：600919 證券簡(jiǎn)稱：江蘇銀行 公告編號(hào)：2023-047
優(yōu)先股代碼：360026 優(yōu)先股簡(jiǎn)稱：蘇銀優(yōu) 1
可轉(zhuǎn)債代碼：110053 可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：蘇銀轉(zhuǎn)債
(資料圖片)
江蘇銀行股份有限公司
關(guān)于“蘇銀轉(zhuǎn)債”可能滿足贖回條件的提示
性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承
擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
江蘇銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）股票自 2023 年 7 月
債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格 5.48 元/股的 130%（含 130%）。
若在未來(lái)觸發(fā)“蘇銀轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款（即在本次發(fā)行的
可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果本行 A 股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至
少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含
司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“募集說(shuō)明書”）的相關(guān)規(guī)定，本行
有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)
股的“蘇銀轉(zhuǎn)債”。
一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇銀行股份有限公司公
開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2018〕2167 號(hào)）核準(zhǔn)，
并經(jīng)上海證券交易所同意，江蘇銀行股份有限公司于 2019 年 3 月 14
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日向社會(huì)公開發(fā)行期限為 6 年的可轉(zhuǎn)換公司債券（簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）
年 4 月 3 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“蘇銀轉(zhuǎn)債”，
債券代碼“110053”，票面利率為第一年 0.2%、第二年 0.8%、第三
年 1.5%、第四年 2.3%、第五年 3.5%、第六年 4.0%。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和《募集說(shuō)明
書》的約定，“蘇銀轉(zhuǎn)債”自 2019 年 9 月 20 日起可轉(zhuǎn)換為本行 A 股
普通股，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 7.90 元，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為 5.48 元/股。
二、可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款
根據(jù)募集說(shuō)明書，
“蘇銀轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款的相關(guān)約定如下：
個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的
券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股的票面總金額不足人民幣 3,000 萬(wàn)
元時(shí)，本行有權(quán)按面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)
債。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金
額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)
際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息等引起本行轉(zhuǎn)股價(jià)
格調(diào)整的情形，則在調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)
格計(jì)算，在調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)
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算。
三、本次可能觸發(fā)可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款的情況
自 2023 年 7 月 28 日至 2023 年 8 月 10 日，本行股票價(jià)格已有
債”的有條件贖回條款（即在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，
如果本行 A 股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日收盤價(jià)
格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）），屆時(shí)本行有權(quán)決定按
照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“蘇銀轉(zhuǎn)
債”。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 12 號(hào)——可轉(zhuǎn)
換公司債券》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等相關(guān)規(guī)定及《募集說(shuō)明
書》的約定，本行將于觸發(fā)“有條件贖回條款”時(shí)點(diǎn)后召開董事會(huì)審
議是否贖回“蘇銀轉(zhuǎn)債”，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資
者詳細(xì)了解本次可轉(zhuǎn)債的相關(guān)規(guī)定，并及時(shí)關(guān)注公司后續(xù)公告，注意
投資風(fēng)險(xiǎn)。
聯(lián)系部門：董事會(huì)辦公室
聯(lián)系電話：025-52890919
特此公告。
江蘇銀行股份有限公司董事會(huì)
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