國泰君安證券股份有限公司
(資料圖片)
關(guān)于中復(fù)神鷹碳纖維股份有限公司
國泰君安證券股份有限公司（下稱“國泰君安”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為中復(fù)
神鷹碳纖維股份有限公司（以下簡稱“中復(fù)神鷹”或“公司”）持續(xù)督導(dǎo)工作的
保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號
——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上
市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》
等相關(guān)規(guī)定，對中復(fù)神鷹 2023 年半年度募集資金的存放與實際使用情況進(jìn)行了
審慎核查，具體核查情況如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額和資金到賬時間
中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于 2022 年 2 月 22 日
出具了《關(guān)于同意中復(fù)神鷹碳纖維股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》
（證監(jiān)許可〔2022〕337 號），同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊申請。公司首
次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）100,000,000.00 股，發(fā)行價格為 29.33 元/股，
募集資金總額為人民幣 2,933,000,000.00 元，扣除承銷費及其他相關(guān)費用合計
人民幣 156,316,042.62 元后，實際募集資金凈額為人民幣 2,776,683,957.38 元。
上述募集資金已于 2022 年 3 月 30 日全部到位，天職國際會計師事務(wù)所（特殊
普通合伙）對本次發(fā)行募集資金的到賬情況進(jìn)行了審驗，并于 2022 年 3 月 30
日出具了《驗資報告》（天職業(yè)字[2022]第 19872 號）。
（二）募集資金使用金額及期末余額
截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況如下：
單位：元
項目 金額
實際到賬募集資金 2,787,050,000.00
減：支付的其他發(fā)行費用 10,366,042.62
項目 金額
減置換預(yù)先投入募投項目資金 1,102,864,694.13
補(bǔ)充流動資金 450,000,000.00
直接投入募投項目資金 385,275,048.82
購買理財產(chǎn)品支出 7,860,000,000.00
手續(xù)費 2,027.85
加：利息收入 15,354,429.72
贖回理財產(chǎn)品收入 7,710,000,000.00
理財產(chǎn)品收益 26,091,610.50
截至 2023 年 6 月 30 日募集資金賬戶余額 729,988,226.80
二、募集資金管理情況
（一）募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《上市公司監(jiān)
管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》和
《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等文件
的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《中復(fù)神鷹碳纖維股份有限公司募集資金管
理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”），對公司募集資金的存放、使用及
披露情況的監(jiān)管等方面做出了具體明確的規(guī)定。
根據(jù)《募集資金管理制度》并結(jié)合經(jīng)營需要，公司對募集資金實行專戶存儲，
在銀行設(shè)立募集資金使用專戶，并與國泰君安證券股份有限公司及存放募集資金
的銀行中國工商銀行股份有限公司連云港分行、中國建設(shè)銀行股份有限公司連云
港分行、招商銀行股份有限公司連云港分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司連
云港分行、中信銀行股份有限公司西寧分行、中國銀行股份有限公司連云港高新
區(qū)支行分分別簽訂了募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議。對募集資金的使用實施嚴(yán)
格審批，以保證專款專用。截至 2023 年 6 月 30 日，公司均嚴(yán)格按照該《募集
資金專用賬戶管理協(xié)議》的規(guī)定，存放和使用募集資金。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至 2023 年 6 月 30 日，募集資金具體存放情況如下：
單位：元
開戶銀行 銀行賬號 募集資金余額
中國工商銀行股份有限公司連云港分行 1107010029280387958 464,756,621.38
中國建設(shè)銀行股份有限公司連云港分行 32050165863609633333 17,319,026.67
招商銀行股份有限公司連云港分行 110907657210609 101,096,944.81
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司連云港分行 20010078801400003045 131,299,154.43
中信銀行股份有限公司西寧分行 8112801013700073723 169.03
中國銀行連云港高新區(qū)支行 458578919372 15,516,310.48
合計 729,988,226.80
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募投項目的資金使用情況
截至 2023 年 6 月 30 日，募投項目的資金使用情況詳見《募集資金使用情
況對照表》
（附表）。公司募集資金投資項目未出現(xiàn)異常情況，也不存在募集資金
投資項目無法單獨核算效益的情況。
（二）募投項目先期投入及置換情況
公司于 2022 年 4 月 26 日召開第一屆董事會第十三次會議、第一屆監(jiān)事會
第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)
行費用的自籌資金的議案》，天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒
證報告（天職業(yè)字[2022]24667 號）
，公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明
確意見，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目 1,102,864,694.13 元和
公開發(fā)行費用 18,627,363.36 元（不含稅），公司于募集資金到位后 6 個月內(nèi)全
部完成置換。
（三）使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金
的情況。
（四）對暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
公司于 2023 年 3 月 20 日召開第一屆董事會第二十次會議、第一屆監(jiān)事會
第十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司 2023 年使用閑置募集資金進(jìn)行投資理財
的議案》，同意公司使用最高額度不超過人民幣 115,504.73 萬元的暫時閑置募集
資金進(jìn)行投資理財，購買安全性高、滿足保本要求、流動性好的產(chǎn)品（包括但不
限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等產(chǎn)品）。使用期限自公司
第一屆董事會第二十次會議審議通過之日起 12 個月內(nèi)，在不超過上述額度及使
用期限內(nèi)，資金可以滾動使用。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)對本事項發(fā)表
了明確的同意意見。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理余額為 61,000
萬元，明細(xì)如下：
發(fā)行 產(chǎn)品 金額 預(yù)期年化收益
產(chǎn)品名稱 計息日 到期日
銀行 類型 （萬元） 率
結(jié)構(gòu)性存 保本浮
工商銀行 15,000.00 0.95%-2.94% 2023/6/1 2023/7/3
款 動
工商銀行 定期存款 保本 20,000.00 1.60% 2023/5/15 2023/8/15
工商銀行 定期存款 保本 6,000.00 1.60% 2023/6/12 2023/9/12
工商銀行 定期存款 保本 20,000.00 1.60% 2023/6/20 2023/9/20
合計 61,000.00 - - -
（五）超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀
行貸款情況。
（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況
公司分別于 2023 年 2 月 15 日、2023 年 3 月 3 日召開了第一屆董事會第十
九次會議、2023 年第二次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于使用超募資金向全資
子公司實繳出資以實施新項目建設(shè)的議案》，同意公司使用科創(chuàng)板 IPO 超募資金
年產(chǎn) 3 萬噸高性能碳纖維建設(shè)項目建設(shè)。
四、變更募投項目的資金使用情況
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在變更募投項目資金使用的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
用的情況，募集資金管理不存在違規(guī)情形。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：中復(fù)神鷹 2023 年半年度募集資金存放與實際使用
情況符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公
司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券
交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)的規(guī)定
和要求，公司對募集資金進(jìn)行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關(guān)信息披
露義務(wù)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，亦不存在募集資
金使用違反關(guān)法律法規(guī)的情形。
綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對中復(fù)神鷹 2023 年半年度募集資金存放與實際使用情
況無異議。
附表 1：
募集資金使用情況對照表
單位：萬元
募集資金凈額 277,668.40 本年度投入募集資金總額 29,197.11
變更用途的募集資金總額 不適用
已累計投入募集資金總額 193,813.97
變更用途的募集資金總額比例 不適用
已變 是
項目
更項 否
可行
目， 截至期末累計投入 達(dá)
截至期末累 截至期末投入進(jìn) 項目達(dá)到預(yù)定 本年度 性是
含部 募集資金承諾 調(diào)整后投資 截至期末承諾 金額與承諾投入金 到
承諾投資項目 本年度投入金額 計投入金額 度（%） 可使用狀態(tài)日 實現(xiàn)的 否發(fā)
分變 投資總額 總額 投入金額(1) 額的差額(3)＝(2)- 預(yù)
(2) (4)＝(2)/(1) 期 效益 生重
更 (1) 計
大變
（如 效
化
有） 益
西寧年產(chǎn)萬噸
高性能碳纖維
否 80,000.00 80,000.00 80,000.00 - 80,056.95 56.95 100.07 2022 年 5 月 8,359.34 是 否
及配套原絲項
目
航空航天高性
能碳纖維及原 否 23,292.00 23,292.00 23,292.00 1,455.99 21,625.40 -1,666.60 92.84 2022 年 10 月 2,454.81 是 否
絲試驗線項目
碳纖維航空應(yīng) 不
用研發(fā)及制造 否 36,172.00 36,172.00 36,172.00 4,285.16 23,675.66 -12,496.34 65.45 2023 年 9 月 不適用 適 否
項目 用
年產(chǎn) 3 萬噸高 不
性能碳纖維建 否 93,204.40 93,204.40 93,204.40 23,455.96 23,455.96 -69,748.43 25.17 2026 年 8 月 不適用 適 否
設(shè)項目 用
補(bǔ)充流動資金 否 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 - 100.00 不適用
小計 — 277,668.40 277,668.40 277,668.40 29,197.11 193,813.97 -83,854.42 — — — —
未達(dá)到計劃進(jìn)度原因（分具體募投項目） 不適用
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
公司于 2022 年 4 月 26 日召開第一屆董事會第十三次會議、第一屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資
金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報
告（天職業(yè)字[2022]24667 號），公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確意見，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入
募集資金投資項目先期投入及置換情況 募投項目 1,102,864,694.13 元和公開發(fā)行費用 18,627,363.36 元（不含稅）。
截至 2022 年 6 月 30 日公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金為人民幣 1,102,864,694.13 元已全部置
換結(jié)束；公司使用募集資金置換預(yù)先支付公開發(fā)行費用的自籌資金為人民幣 18,627,363.36 元（不含稅），扣除前期已墊
付承銷費增值稅金 8,261,320.74 元，剩余待置換金額 10,366,042.62 元，該部分資金已于 2022 年 8 月 2 日完成置換。
用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況 不適用
公司于 2023 年 3 月 20 日召開第一屆董事會第二十次會議、第一屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司 2023
年使用閑置募集資金進(jìn)行投資理財?shù)淖h案》，同意公司使用最高額度不超過人民幣 115,504.73 萬元的暫時閑置募集資金進(jìn)
行投資理財，購買安全性高、滿足保本要求、流動性好的產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額
對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
存單等產(chǎn)品）。使用期限自公司第一屆董事會第二十次會議審議通過之日起 12 個月內(nèi)，在不超過上述額度及使用期限內(nèi)，
資金可以滾動使用。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)對本事項發(fā)表了明確的同意意見。截至報告期末，公司使用閑置募
集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理余額為 61,000.00 萬元。
用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況 不適用
募集資金結(jié)余的金額及形成原因 不適用
公司分別于 2023 年 2 月 15 日、2023 年 3 月 3 日，召開了第一屆董事會第十九次會議、2023 年第二次臨時股東大
募集資金其他使用情況 會，審議通過《關(guān)于使用超募資金向全資子公司實繳出資以實施新項目建設(shè)的議案》，同意公司使用科創(chuàng)板 IPO 超募資金
注：“本年度實現(xiàn)的效益”的計算口徑、計算方法應(yīng)與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
（本頁無正文，為《國泰君安證券股份有限公司關(guān)于中復(fù)神鷹碳纖維股份有
限公司 2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》之簽章頁）
保薦代表人：
冉洲舟 劉怡平
國泰君安證券股份有限公司
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
