證券代碼：688599       證券簡稱：天合光能           公告編號：2023-109

債券代碼：118031       債券簡稱：天 23 轉債

               天合光能股份有限公司

【資料圖】

    關于不向下修正“天 23 轉債”轉股價格的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

    重要內容提示：

?   截至 2023 年 8 月 7 日，天合光能股份有限公司（以下簡稱“公司”）股價已

觸發“天 23 轉債”轉股價格向下修正條款。經公司第二屆董事會第四十二次會

議審議，公司董事會決定本次不向下修正轉股價格。同時在未來三個月內（即

向下修正條件，亦不提出向下修正方案。下一觸發轉股價格修正條件的期間從

    一、可轉換公司債券基本情況

    經中國證券監督管理委員會出具的《關于同意天合光能股份有限公司向不

特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2023〕157 號），同意

公司向不特定對象發行 8,864.751 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，募

集資金總額為人民幣 886,475.10 萬元。經上海證券交易所自律監管決定書

（[2023]33 號）文同意，公司 886,475.10 萬元可轉換公司債券已于 2023 年 3

月 15 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“天 23 轉債”，債券代碼

“118031”。

    根據有關規定和《天合光能股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債

券募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)的約定，公司本次發行的可轉換

公司債券的轉股期自 2023 年 8 月 17 日至 2029 年 2 月 12 日?！疤?ensp;23 轉債”的

初始轉股價格為 69.69 元/股。

  因公司于 2023 年 5 月 31 日完成 2020 年限制性股票激勵計劃首次授予部分

第二個歸屬期第二次歸屬登記手續，公司股本由 2,173,242,227 股變更為

利為 0.47796 元（含稅）。綜上，“天 23 轉債”的轉股價格由 69.69 元/股調整

為 69.21 元/股。調整后的轉股價格于 2023 年 6 月 27 日起開始生效。公司于

第三次歸屬的 134,496 股股份登記手續，鑒于本次歸屬占公司總股本比例小，

經計算轉股價格不做調整，仍為 69.21 元/股。

  二、可轉換公司債券轉股價格向下修正條款

  根據《募集說明書》的約定，“天 23 轉債”的轉股價格向下修正條款如下：

  在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司 A 股股票在任意連續三十

個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董

事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。若在前述

三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日

按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整

后的轉股價格和收盤價計算。

  三、關于不向下修正“天 23 轉債”轉股價格的具體說明

  截至 2023 年 8 月 7 日，公司股票已出現連續三十個交易日中至少有十五個

交易日的收盤價格低于當期轉股價格的 85%。已觸發“天 23 轉債”的轉股價格

的向下修正條款。

  公司董事會和管理層綜合考慮公司發展、資本市場環境等諸多因素，基于

對公司未來發展的信心和內在價值的判斷，公司于 2023 年 8 月 7 日召開第二屆

董事會第四十二次會議，審議通過了《關于不向下修正“天 23 轉債”轉股價格

的議案》，表決結果為 6 票同意；0 票反對；0 票棄權，其中關聯董事高紀凡回

避表決。

  公司董事會決定本次不向下修正轉股價格，同時在未來三個月內（即 2023

年 8 月 8 日起至 2023 年 11 月 7 日）如果再次觸發“天 23 轉債”轉股價格向下

修正條件，亦不提出向下修正方案。下一觸發轉股價格修正條件的期間從 2023

年 11 月 8 日重新起算，若再次觸發“天 23 轉債”轉股價格向下修正條件，屆

時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“天 23 轉債”的轉股價格向下修正

權利。“天 23 轉債”尚未進入轉股期，敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

                         天合光能股份有限公司董事會

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